前三季度彩妝和洋酒銷售額降16%和13%，線下小店增速超過電商

作者：步搖

出品：明亮公司

在貝恩公司（Bain & Company）和凱度消費者指數（Kantar Worldpanel）近期聯合發布的《2022年中國購物者報告》（系列二）中，有幾個趨勢值得關注。

(資料圖片僅供參考)

「明亮公司」發現，在品類變化上，受疫情影響，方便面和濕紙巾始終加速上漲，冰淇淋和啤酒則借著“小確幸”趨勢，實現了19%和14%增長，而非必需品的彩妝和洋酒銷售額則下降了16%和13%；在渠道上，電商增速放緩，而小型線下門店業態如雜貨店和便利店則加速增長，2022年前三季度，電商渠道銷售額同比增長5%，較2020至2021年15%的增速有所下降，而便利店則同比增長9%。

整體上，中國快速消費品市場在第三季度依然強勢反彈。前三季度整體比去年同期增長3.6%，跑贏了第二和第三季度的全國GDP增速。盡管成本攀升，快消品平均售價依然下滑，銷量同比增長了5.9%。

2022年包裝食品銷量增長4.6%，平均售價增長2.6%，推動銷售額增長7.4%。方便面作為消費者大量囤積的主食產品，平均售價和銷量分別增長5%和13%，銷售額勁增18%；冰淇淋和啤酒，則借“小確幸”的東風，分別實現了19%和14%的高增速。

疫情期間利好部分品類的同時也對部分品類造成了沖劑，沖動消費型品類，如口香糖銷量下滑11%，個人護理品類銷量小幅上升0.7%，平均售價下跌2.5%，銷售額因此下降1.9%；非必需品的彩妝驟降16%，隨著社交聚會減少，屬于炫耀性消費的洋酒銷售額降低了13%。

（數據來源：來自2022年中國購物者報告）

疫情期間，消費者更加重視健康，果汁和奶酪食品增長率保持領先。果汁和奶酪在報告期間的復合增長率分別為22%和20%。因囤積食品的需要，冷凍食品的復合增長率達到12%；此外或許是居家辦公的需要，即飲咖啡的復合增長率也達到了12%。

在增長乏力的品類中，彩妝是表現最差的品類，疫情阻斷了社交，缺乏社交需求支撐的彩妝復合增長率降低了16%，洋酒降低了13%；典型的非必須消費紅酒和香氛分別下降了5%和6%；在食品上的非必要消費如麥片、酸奶和豆奶，分別下降了5%、7%和13%，這幾類產品主要消費場景是作為工作日早餐的補充，隨著居家需求的增長，這些品類的增長受到影響。

（數據來自2022年中國購物者報告）

在各個品類的價格趨勢上，碳酸飲料、啤酒和衣物洗滌用品高端化趨勢明顯，牙膏、個人清潔用品和嬰兒配方奶粉中端化趨勢明顯，瓶裝水和面巾紙則大眾化趨勢明顯，而洗發水、護膚品、酸奶和化妝品品類，消費者更加追求性價比，價格走低。

隨著本土新品牌和傳統品牌不斷推出創新口味同時不斷拉新獲客提升復購，碳酸飲料高端化趨勢明顯，碳酸飲料高端價格在報告期內增長率為21%；啤酒也如此，隨著鮮啤等產品創新，其高價位產品增長率為14%。

在衣物洗滌劑上，從洗衣粉到洗衣液到現在洗衣凝珠的創新，衣物洗滌用品不斷迭代，推動價位提升，部分品牌還細分出內衣洗衣液、羊絨洗衣液等產品，諸如此類的產品創新拉高了洗滌劑的整體價位，衣物洗滌劑高端價格增長率為13%。

同時，消費對部分品類的價格變得更加敏感。洗發水、護膚品、酸奶和化妝品整體價格都在走低。洗發水大眾化價格增長率為2%，高端化趨勢為同比降低1%；護膚品高端價格增長率為下降5%，大眾價格增長率為同比增3%；酸奶的高端價格增長率為同比降6%，大眾價格同比降10%；化妝品高端價格增長率同比降16%，大眾價格同比降15%，酸奶和化妝品的價格在趨于下降，也意味著消費者對酸奶和彩妝的購買會更偏向于以低價取勝。

在渠道上，電商渠道近幾年增速放緩，而小型線下門店業態如雜貨店和便利店則加速增長。2022年前三季度，電商渠道銷售額同比增長5%，去年同期為15%；便利店同比增長9%。

今年疫情反彈加快了O2O渠道擴張步伐。前三季度快速消費品O2O渠道銷售額較去年同期增長17%，由于消費者既希望大量囤貨、滿足即時需求，又希望避開線下門店的人群和感染風險，O2O渠道因此大受追捧，消費者購物頻率同比增長14.6%，購物者數量則增加了6.1%。其中，社區團購平臺在O2O渠道總銷售額中的占比從去年的39%升至今年的46%，穩居市場第一。

數據來源：2022年中國購物者報告

在各渠道在城鎮快速消費品零售市場的復合增長率上，電商渠道在2017年-2020年、2020年-2021年和2021年三季度-2022年三季度的復合增長率分別為下降2%、增長2%和增長9%，電商的增長部分原因或為直播帶貨帶來的增量；雜貨店在這三個時間段的復合增長率分別為下降9%、下降12%和增長7%；便利店在三個時間內增長率分別為0%、0%和9%；大賣場在這三個時間增長率分別為降5%、降低4%和降2%，頹勢難改；超市/小超市在三個時間段的復合增長率分別為0%、降1%和增長3%。

電商增速放緩，大業態持續低迷，頹勢難改，而小零售業態則普遍發展較好，如雜貨店、便利店和小超市，在今年三季度增長都十分亮眼。

在價格差異上，一線城市平均售價實現正增長，低線城市消費者則更多購買平價替代品或大包裝產品，追求性價比，平均售價因此被拉低。

今年各級城市的快速消費品市場平均售價均在下跌，其中一線城市韌性最強。在銷售額上，一線、二線、三線、四線和五線城市在2021年三季度到2022年三季度期間，其快速消費品銷售額的年增長率分別為3.8%、3.3%、4.5%、4%和2.1%；一線、二線、三線、四線和五線城市的銷量年增長率分別為4.3%、6.2%、6.4%、6%和5.5%；一線、二線、三線、四線和五線城市的平均售價年增長率分別為降0.4%、降2.8%、降1.8%、降1.9%和降3.2%。

數據來源：2022年中國購物者報告

在快消品售價上，一線城市展現了經濟韌性，居民收入抗風險能力較高，因而整體價格的增長率只跌了0.4%，居民消費品品質基本不變，五線城市則最不具抗風險能力，在經濟影響下，平均售價增長率跌了3.2%，三四線城市整體持平，二線城市扛風險能力低于三四線，在經濟下行下，平均售價增長率降低了2.8%，二線城市在房價上高于三四線，可支配收入上未必能及三四線城市，所以經濟影響對居民消費品質影響更大。

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