長跑能力持續(xù)優(yōu)異 工銀瑞信添頤債券近11年業(yè)績排名同類前五

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在理財全面凈值化時代下，債券基金憑借相對平穩(wěn)的收益表現(xiàn)和良好的流動性，吸引了市場關(guān)注，長跑業(yè)績優(yōu)異的債券基金更成為居民配置青睞之選。作為國內(nèi)首只引入生命周期運作模式的債券型基金，工銀瑞信添頤債券在多輪市場變換中展現(xiàn)出優(yōu)異的長期投資能力。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信添頤債券近11年在普通債券型基金(二級)(A類)中排名前五（4/47），近10年同類排名第六位（6/57），成為投資者長期投資的又一優(yōu)質(zhì)選擇。

工銀添頤債券成立于2011年8月10日，不同于市場上大多數(shù)債券基金，該基金在設(shè)計理念上將生命周期理念引入實踐，以五年為一個運作周期，在每個運作周期的不同階段制定不同的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案，使基金在每個運作周期內(nèi)的風(fēng)險收益水平逐步降低，從而適應(yīng)伴隨生命周期變化的投資者偏好改變。同時，該基金還以“穩(wěn)健”風(fēng)格為運作核心，以追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益和一定程度上滿足投資者未來養(yǎng)老費用的支出需求為目標(biāo)，在控制風(fēng)險回撤的前提下力爭實現(xiàn)業(yè)績的可持續(xù)增長。

領(lǐng)先的設(shè)計理念為可持續(xù)的業(yè)績長跑奠定了基礎(chǔ)。基金定期報告數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，工銀添頤債券成立以來的10個完整年度中，有8年均實現(xiàn)了正收益。截至2022年9月30日，工銀添頤債券A過去三年凈值增長25.18%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為18.75%，超越業(yè)績比較基準(zhǔn)6.43%；拉長時間來看，該基金成立以來凈值增長率為159.50%，成為債券基金中較為難得的“翻倍基”，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為70.31%，超越業(yè)績比較基準(zhǔn)89.19%。

作為銀行系旗艦基金公司，工銀瑞信基金是一支老牌的固收勁旅，匯聚了眾多固收投資實力名將。工銀添頤債券在基金經(jīng)理的選擇上可謂是精益求精，配置了雙基金經(jīng)理，由工銀瑞信副總經(jīng)理杜海濤及養(yǎng)老金投資中心投資部副總經(jīng)理景曉達(dá)共同管理。其中，基金經(jīng)理杜海濤是一名有著17年投資管理經(jīng)驗的固收老將，在工銀瑞信任職時間超過了16年，也是多次榮獲金牛獎的明星基金經(jīng)理。自工銀添頤債券成立起，杜海濤便擔(dān)綱基金經(jīng)理，在超過11年的管理時間里，憑借突出的主動管理能力，工銀添頤債券屢獲殊榮。除了工銀添頤債券外，杜海濤管理逾15年的工銀增強收益?zhèn)嗍强偦貓笠褜崿F(xiàn)翻倍的長跑型債基。基金定期報告數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，工銀增強收益?zhèn)疉/B自成立以來凈值增長率分別為161.77%、146.32%，超越同期業(yè)績比較基準(zhǔn)73.22%、57.77%；銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀增強收益?zhèn)疊近三年、十一年、十二年、十三年、十四年在銀河證券普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(非A類)中均排名前十。

基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎，過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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