全球新消息丨擬發行GDR并在瑞士上市 愛旭股份借力國際資本加速產業布局

2月15日晚,愛旭股份(600732.SH)發布公告稱,在當日舉行的2023年第一次臨時股東大會上,關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案審議通過。根據前期公告,為公司業務發展的需要,進一步提升公司治理水平和核心競爭力,擬發行全球存托憑證(GlobalDepositoryReceipts,以下簡稱“GDR”),并申請在瑞士證券交易所(以下簡稱“瑞交所”)掛牌上市,GDR以新增發的公司A股股票作為基礎證券。

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隨著中歐資本市場互聯互通進一步加深,GDR融資成為了A股上市公司備受歡迎的再融資新形式,愛旭股份的此次擬發行無疑拓寬了境外融資渠道,有助于加速國際市場的品牌影響力和企業形象的提升,快速實現海外市場布局,引入境外專業投資機構和產業投資者,對公司高質量發展的治理機制都有著積極的促進作用。

值得關注的是,根據年度業績預告顯示,2022年愛旭股份的營收和盈利水平均實現了顯著增長,產能利用率快速提升,產能結構也得到優化,預計2022年實現歸母凈利潤21.1億元至25.1億元。

拓寬境外融資渠道,加速提升國際品牌形象

境外發行GDR大幅拓寬雙向融資渠道,有助于國內優質企業叩開海外市場大門。

此次發行的每份GDR面值將根據所發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。根據截至2023年1月30日公司的總股本測算,將不超過130,211,603股,具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據境內外資本市場情況和境內外監管部門審批進展情況決定。

去年2月份,證監會曾發布修訂后的《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》,其中修訂內容就包括拓展適用范圍,在境外方面,拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。

瑞交所作為歐洲最大、流動性最強的交易所之一,具備體量較大、交易活躍的優勢,參與主體大多為機構投資者,與其他歐洲上市地點相比平均估值相對更高,審計要求也相對更寬松。

愛旭股份是國內第2家宣布擬在瑞交所上市的中國光伏企業,首家隆基綠能于預計今年上半年會在瑞士交易所正式發行GDR。從企業角度講,選擇擬發行GDR并在瑞交所上市不僅拓寬了海外融資渠道,還可以充分利用海外資本市場,加速提升公司在全球的品牌影響力。目前,愛旭股份正在積極布局海外光伏市場,以ABC電池技術為核心,聚焦全球高端戶用、工商業終端客戶,為客戶提供“源網荷儲”一體化智慧能源解決方案。本次海外融資項目,將有效提升公司國際化品牌認知及公司形象,并將為愛旭股份海外推廣提供充足的資源支持,有助于愛旭股份在海外業務開拓及落地。

夯實龍頭地位,2023年有望迎來量價齊升

2022年全球新能源產業快速發展,光伏行業實現了較快發展,太陽能電池片市場需求快速增長,產品市場銷售價格持續上升,同時隨著光伏市場對于高價組件接受程度有所上升,終端需求旺盛,帶動大尺寸PERC電池片階段性供需形勢緊張,價格不斷上漲。

愛旭股份作為全球光伏電池的主要供應商之一,2022H1出貨量16.5GW,同比增長94%,2022年6月底前率先完成了166mm技改升級為182mm大尺寸產能的改造,公司大尺寸電池產能已達到總產能95%以上,更好地滿足市場對于高效大尺寸PERC電池的需求。

在ABC生產線層面,截至2022年Q4,公司珠海6.5GWABC電池產能順利投產,新型電池采用N型背接觸結構,正面無任何柵線,且采用無銀化工藝,電池平均量產轉化效率達26.2%,良率超過95%。根據公司的產能規劃,公司為N型電池整體布局產能52GW,其中珠海、義烏各26GW,將成為公司未來新的利潤增長點。

東吳證券預計,受益于大尺寸電池緊缺和需求提升,愛旭股份單瓦盈利持續提升,預測2022年電池出貨約33.5-34.5GW,Q4出貨約8.5-9GW,并對2023年PERC出貨持樂觀態度,預計達33-36GW。

太平洋證券預計愛旭股份2023年ABC產品以光伏系統整體解決方案進行銷售,未來盈利有望進一步提升,公司從電池片供應商向下游一體化方向發展,未來成長空間廣闊。

本文來源：財經報道網

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