全球今日?qǐng)?bào)丨旭輝控股(00884)：境外債務(wù)重組初步關(guān)鍵條款，不削本金、提供增信，最長(zhǎng)展期7年

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智通財(cái)經(jīng)APP訊，繼富力、龍光、融創(chuàng)后，又一家頭部房企的境外債務(wù)重組取得重大進(jìn)展。3月10日晚間，旭輝控股(00884)公告了“境外流動(dòng)資金狀況的全面解決方案”的最新情況。公告稱公司境外流動(dòng)資金狀況的全面解決方案已取得重大進(jìn)展，公布了初步指示性關(guān)鍵條款，包括不削減本金金額、債權(quán)人自愿選擇轉(zhuǎn)股、減少利息的現(xiàn)金支付、債務(wù)展期不超過7年、支付一定數(shù)額的前置款項(xiàng)、制定一個(gè)切實(shí)可行的額外增信方案等。

特別值得注意得是，旭輝明確提出“不削減本金金額”，并承諾制定額外增信方案，顯示出對(duì)債權(quán)人較大的誠(chéng)意。顯然，這將有利于公司重組方案的最終通過。

從時(shí)間軸來看，旭輝2022年11月1日公告暫停支付68.5億美元境外債務(wù)本息，啟動(dòng)境外債務(wù)重組，尋求境外流動(dòng)性全面解決方案。宣布重組至今僅4個(gè)月，協(xié)調(diào)委員會(huì)及債券持有人小組已成立，并與公司進(jìn)行了初步溝通;旭輝還聘請(qǐng)了Kroll擔(dān)任第三方財(cái)務(wù)顧問，對(duì)公司的獨(dú)立業(yè)務(wù)審核及清算分析亦取得了重大進(jìn)展;公司承諾將在3月31日前，向協(xié)調(diào)委員會(huì)及債券持有人小組提交方案并展開討論。僅用時(shí)4個(gè)月便取得這些進(jìn)展，旭輝積極自救的速度不可謂不快。

從行業(yè)橫向來看，目前，富力、華夏幸福是僅有的兩家境外債務(wù)重組方案獲得通過的民營(yíng)房企，涉及金額分別為49.43及49.6億美元。相比之下，旭輝境外債務(wù)重組涉及金額68.5億美元，金額更大，難度和復(fù)雜性也更高，如果旭輝的境外重組方案能順利通過，必將為行業(yè)注入又一針強(qiáng)心劑。

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