全球今日報丨旭輝控股(00884)：境外債務重組初步關鍵條款，不削本金、提供增信，最長展期7年

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智通財經APP訊，繼富力、龍光、融創后，又一家頭部房企的境外債務重組取得重大進展。3月10日晚間，旭輝控股(00884)公告了“境外流動資金狀況的全面解決方案”的最新情況。公告稱公司境外流動資金狀況的全面解決方案已取得重大進展，公布了初步指示性關鍵條款，包括不削減本金金額、債權人自愿選擇轉股、減少利息的現金支付、債務展期不超過7年、支付一定數額的前置款項、制定一個切實可行的額外增信方案等。

特別值得注意得是，旭輝明確提出“不削減本金金額”，并承諾制定額外增信方案，顯示出對債權人較大的誠意。顯然，這將有利于公司重組方案的最終通過。

從時間軸來看，旭輝2022年11月1日公告暫停支付68.5億美元境外債務本息，啟動境外債務重組，尋求境外流動性全面解決方案。宣布重組至今僅4個月，協調委員會及債券持有人小組已成立，并與公司進行了初步溝通;旭輝還聘請了Kroll擔任第三方財務顧問，對公司的獨立業務審核及清算分析亦取得了重大進展;公司承諾將在3月31日前，向協調委員會及債券持有人小組提交方案并展開討論。僅用時4個月便取得這些進展，旭輝積極自救的速度不可謂不快。

從行業橫向來看，目前，富力、華夏幸福是僅有的兩家境外債務重組方案獲得通過的民營房企，涉及金額分別為49.43及49.6億美元。相比之下，旭輝境外債務重組涉及金額68.5億美元，金額更大，難度和復雜性也更高，如果旭輝的境外重組方案能順利通過，必將為行業注入又一針強心劑。

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