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        最新消息:創新藥投資價值凸顯 國泰消費優選近一年收益率高居同類之首

        文|和訊基金 張星鈺

        春回大地,作為拉動經濟增長的“三駕馬車”之一的消費,儼然也行至復蘇節點。2023年以來,大消費類基金表現出彩,相應主題基金持續回血。

        主攻“新消費”的國泰消費優選便是個中翹楚。Wind及銀河證券數據顯示,截至2023年2月28日,最近一年在消費熊市的背景下,國泰消費優選不僅取得正收益,且以12.16%的收益率名列消費行業股票型基金第一名,同期業績基準-2.14%、同期滬深300為-11.18%;近3年收益率49.48%,同期業績基準29.54%、同期滬深300為3.28%。


        (相關資料圖)

        國泰消費優選成立于2019年1月17日,為股票型基金,目前規模0.98億。2019年8月,李海開始擔任基金經理。Wind顯示,截至2023年2月28日,李海任期回報為75.25%,大幅跑贏業績基準和滬深300指數。

        李海并非“熱火朝天”型的基金經理,盡管市場關于他的采訪報道并不多,但李海所管理的全部基金自其任職以來表現出色,同時夏普比率高于同類平均。Wind顯示,除了國泰消費優選外,李海分別于2016年6月、2017年1月開始管理國泰金鹿、國泰金泰靈活配置混合,截至2月28日任期回報分別達到了113.79%、69.53%,分別實現超額回報79.7%、50.14%。

        雪球網友@楚團長扯投資 曾寫下,其他基金經理對于李海的評價很高,稱“李海在每個階段說的話、投的東西、投的長度,都是知行合一的”。

        據了解,擁有12年證券從業經歷、7年投資管理經驗的李海,投資看重投資標的的“護城河”、關注最容易理解的三種“護城河”:自然壟斷、品牌和低成本,在估值合理的前提下,買好公司;在行業分散的前提下,個股集中;在估值不出現顯著高估前提下,長期投資。

        從重倉股看,2022年四季報顯示,國泰消費優選主要著眼創新藥、美妝等領域,前十大重倉股分別為恒瑞醫藥(600276)、百濟神州、榮昌生物、海創藥業、信立泰(002294)、諾誠健華、科倫藥業(002422)、貝泰妮、海思科(002653)、貝達藥業(300558)。

        “優選消費領域中的成長價值型投資機會是本基金的核心投資策略,核心是以合理或低估的價格買入消費領域的優質企業,長期持有,伴隨公司成長”,李海談到。

        展望后市,李海表示“新消費”將是主攻方向。“新消費”的“新”主要體現在新世代、新技術、新市場這三個方向。在當前位置,創新藥仍是核心投資領域,這是由于創新藥具有消費和科技的雙重屬性,是消費升級的核心方向,疊加中國人口老齡化的確定性趨勢,長期成長空間廣闊,具有顯著的投資價值。

        不僅國泰消費優選表現可圈可點,根據銀河證券數據,截至2023年2月28日,在最近3年的結構性調整行情中,國泰基金旗下主動權益基金整體收益率38.33%(廣義口徑)。此外,公司主動權益中長期業績同樣穩健出色,10年期以上業績在全行業中排名前6,可以說是“主動權益”的長跑優勝選手。

        (責任編輯:張星鈺 )

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