【當前獨家】越秀地產擬供股籌集約83.6億港元 用于大灣區、華東及重點城市投資

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觀點網訊：4月20日，越秀地產股份有限公司發布公告表示，建議按于供股記錄日期每持有100股股份可獲發30股供股股份的基準，以9.00港元的認購價進行928,936,826股供股股份的供股，以籌集約83.6億港元（扣除開支前），或約82.99億港元（扣除開支后）。

根據公告，此次供股的聯席財務顧問為星展銀行及越秀融資，供股的聯席包銷商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

越秀地產擬將供股的所得款項凈額用于大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，并用作營運資金。

假設除發行及配發供股股份外已發行股份數目于供股記錄日期或之前并無變動，則擬暫定配發的股份于公告日期相當于公司已發行股份總數約30%；及(ii)將相當于緊隨供股完成后公司已發行股份總數約23.08%。

預期股份按連權基準買賣的最后日期將為2023年4月28日（星期五）。股份將自2023年5月2日（星期二）起按除權基準買賣。供股股份預期將于2023年5月15日（星期一）至2023年5月22日（星期一）（包括首尾兩日）期間以未繳股款形式在聯交所買賣。

另外，越秀地產將以越秀房地產投資信托基金的基金單位的實物分派方式派發特別股息，基準為按每持有1000股股份可獲發62個基金單位。根據公告日期已發行股份總數及考慮到預期將根據供股發行的供股股份總數，預期越秀地產持有分派予合資格參與實物分派股東的基金單位總數將為249,557,640個基金單位。

越秀地產末期股息將派付予于2023年6月13日（星期二）營業時間結束時名列股東名冊的股東。預期末期股息將于2023年7月6日（星期四）或前后支付。

應越秀地產要求，該公司股份、泓景有限公司發行之2,300,000,000港元于2029年到期之6.10厘票據、卓裕控股有限公司發行之400,000,000美元于2023年到期之5.375厘票據、卓裕控股有限公司發行之650,000,000美元于2026年到期之2.80厘票據、卓裕控股有限公司發行之150,000,000美元于2031年到期之3.80厘票據均在今日（2023年4月20日）上午九時正起于聯交所主板暫停買賣，以待刊發此次公告。

根據公告，上述股份及票據將自2023年4月20日下午一時正起恢復買賣。

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