車載DDIC迎新藍海，產業鏈國產化最后一塊拼圖仍待解

隨著汽車智能化、電動化的高速發展，消費者對車載電子屏幕的娛樂需求及功能需求升級，車載顯示屏正在逐步向多屏化、大屏化，聯屏化的方向發展，人們對乘用車無處不在的電子屏幕，關于分辨率、對比度、屏幕畫面、響應時間和刷新速度也提出了更高的要求。

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此外，由于宏觀經濟修復尚需一定周期，消費類IC市場需求疲軟、毛利率逐步走低，面對當前挑戰，車載顯示驅動IC內在的非消費類IC市場能保持穩定增長，成為IC企業逆風翻盤的關鍵點。

中國內地顯示驅動市場高速增長，DDIC亟待國產化

中國大陸是全球最大的顯示產品消費市場，國產面板廠商在全球市場也逐步掌握了話語權。數據顯示，一方面，中國大陸LCD顯示面板市場份額穩居全球第一，2021年產能在全球占比超過60%；另一方面，京東方、深天馬等國產面板龍頭也在OLED領域加速追趕，據Omdia預計，中國將于2024年趕超韓國成為全球最大AMOLED生產基地。

我國顯示產業的高質量發展，有賴于產業鏈的本土協同能力，在新發展格局下，整個顯示產業鏈的融合創新就凸顯的更加重要。

但整個面板產業鏈最核“芯”的環節DDIC（顯示驅動芯片，Display Driver Integrated Circuit），國內配套卻依然處于起步階段。無論是大尺寸的LDDI、LCD的TDDI還是OLED驅動芯片國內企業占比仍然較低。根據Omdia的數據顯示，在大尺寸DDIC市場上，市場份額在全球前十的僅有兩家為大陸企業，其中集創北方的市占率為3.2%，北京奕斯偉科技的市占率為2%，合計僅占5.2%的市場份額。

新能源汽車帶動車載顯示需求增長，新藍海已然出現

作為消費者與電子產品進行互動和信息傳遞的重要載體，隨著車載顯示技術進步與新能源汽車行業高速發展，車載顯示也已成為顯示產業新的增長極。

近年來，新能源汽車爆發式增長，其已接近占據乘用車市場的半壁江山。根據中國汽車工業協會近日發布的數據顯示，2月份我國新能源汽車產業保持穩步增長態勢：產銷同比分別增長48.8%和55.9%，環比分別增長30%和28.7%，出口同比增長79.5%。

隨著汽車智能化程度的不斷提升，一輛汽車所搭載的屏幕數量也越來越多。十幾年前，汽車市場主流產品是3.5寸左右的顯示屏，到現在，10.25、12.3、14、15寸左右的顯示屏正在成為主力產品，大型屏幕越來越多，顯示屏產品越來越豐富，除了儀表、中控顯示屏，現在還有副駕屏、包括汽車座椅背部的顯示屏等等，尺寸越來越大，是一個非常明顯的趨勢。

預期2025年中國汽車銷量可達約3000萬輛，持續拉動車載顯示屏需求增長。同時存量市場崛起，已經擁有一輛及以上汽車的車主替換原車或增持新車的需求增加，購車性質為再次購買換購占比由2017年的10%提升至2019年的23%，再次購買增購占比由2017年不到1%提升至7%，帶動車載顯示屏新需求。

據Digitimes Research預測，2022年汽車應用顯示器出貨量預計1.892億片，2023年底將超過2億片，達2.094億片，到2027年將以6.2%的復合年增長率增長至2.555 億片。

在車載顯示市場加速擴容的同時，車載DDIC也迎來爆發期。Omdia預測，2023年，車載DDIC需求預計年同比將增長4%。

供應掣肘、年進口超300億，國產發力補短板

近年來，代工廠晶圓成熟制程日趨緊缺，疊加產能分配優先級問題，DDIC的供應掣肘逐步顯現。另外，由于DDIC技術門檻較高，利潤空間有限，很長一段時間大部分國產廠商還是更傾向于直接從海外采購，數據顯示中國大陸顯示面板企業每年對高端DDIC的采購金額超過300億元。

而在車載DDIC領域，當下已經成功進入車載市場并量產車規DDIC產品的企業僅有美國的新思科技（Synaptics）、韓國的LX Semicon以及中國臺灣的聯詠科技、奇景光電、敦泰電子等。中國大陸的車載DDIC行業還是處于較為初期的階段，雖然國產替代之路漫漫，但本土DDIC設計企業也在積極尋求突圍。

4月28日晚間，英唐智控披露公告稱與新思科技（Synaptics）簽訂合作協議，擬在新思的A款DDIC產品展開合作。新思科技將其持有的A款DDIC在中國境內的生產、供應鏈及銷售權授予許可給英唐智控及全資子公司深圳市華商龍，授權期限10年。結合英唐智控本身具備的IDM及分銷能力，將有望推進其在半導體行業的發展，加快進入車載顯示領域賽道。

韋爾股份曾于2020年4月豪擲1.2億美元購買了新思科技（Synaptics）基于亞洲地區的單芯片液晶觸控與顯示驅動集成芯片業務進軍手機市場，產品在華米OV等一線手機品牌客戶多個項目中陸續量產。韋爾股份現在嘗試發力汽車存儲IC領域，持續增持國內車規級汽車存儲IC龍頭北京君正。

主打國產化芯片策略的集創北方，在車載TDDI芯片領域已初步具備先發優勢及技術儲備，將于今年陸續送樣，有望在未來實現量產。

還有，由被譽為“中國半導體顯示產業之父”的京東方創始人王東升領導的奕斯偉集團，其旗下承接芯片與方案業務的奕斯偉計算也是市場上的一只超級獨角獸。

此外，DDIC上下游也消息不斷。

去年，專注于半導體晶圓生產代工的中國臺灣合資企業晶合集成，實現了110納米車載中控DDIC量產以及90納米車載操控區AMOLED液晶旋鈕DDIC的流片。近日，國內DDIC封裝龍頭匯成股份也傳出正在進行IATF16949汽車質量體系認證。根據中芯國際最新披露的2022年年報中，汽車項目也是中芯國際下一步布局的重點。4月20日，先進封測企業頎中科技成功登陸科創板。

中國作為全球最大的顯示面板需求市場，核心零部件高度卻依賴進口，在DDIC領域一直處在非常被動的困境，DDIC受制于人的局面將成為限制面板產業發展的關鍵因素。尤其是在近幾年，隨著新能源汽車的崛起，帶動車載顯示屏的新增長，各大面板廠也正在緊鑼密鼓布局車載顯示領域，并不斷加碼。希望隨著國內DDIC設計廠商的紛紛涌現，能夠補齊中國在DDIC領域的短板。

本文來源：財經報道網

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