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智通財經(jīng)APP訊，環(huán)球?qū)崢I(yè)科技(01026)發(fā)布公告，于2023年6月5日，該公司與賣方東莞市釗譽置業(yè)及目標公司清遠市旭弘實業(yè)訂立諒解備忘錄，該公司(或其指定附屬公司)擬以不少于人民幣3億元的指示性代價(以合同為準)(擬以現(xiàn)金、承兌票據(jù)、股權(quán)、可轉(zhuǎn)換證券或其組合方式結(jié)算)收購目標公司(或新控股公司)的股權(quán)的控股權(quán)(及相應的股東貸款，如有)。根據(jù)賣方提供的資料，目標公司目前擁有目標物業(yè)100%權(quán)益。根據(jù)諒解備忘錄的條款，該公司須向賣方(或按賣方的指示)支付人民幣1.5億元(1.67億港元)的可退還誠意金。

根據(jù)賣方提供的資料，目標公司目前擁有位于中國廣東省清遠市廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(清遠高新技術(shù)區(qū))的五幅工業(yè)用地的100%權(quán)益，總占地面積約為15.67億平方米，連同建于其上的工廠物業(yè)及附屬樓宇(包括倉庫及員工宿舍)，總建筑面積為約4.51億平方米(統(tǒng)稱“目標物業(yè)”)。目標物業(yè)的土地使用權(quán)將持續(xù)到2049年8月及2053年9月，允許的容積率最高為2.5至3倍。

目標集團還擁有其他資產(chǎn)(除外資產(chǎn))并取得若干負債(除外負債)，均擬從建議收購事項中剝離。根據(jù)諒解備忘錄的條款，賣方及目標公司擬對目標集團的資產(chǎn)進行若干企業(yè)重組(重組)，當中可能包括但不限于完成建議收購事項前進行以下程序，即：剝離目標集團的除外資產(chǎn)及除外負債，惟僅剩該公司選定的物業(yè)權(quán)益(包括目標物業(yè));及/或就建議收購事項成立一家新控股公司(新控股公司)以只持有該公司所選定的物業(yè)權(quán)益(包括目標物業(yè))。

該公司一直在物色適合住宅、商業(yè)或綜合發(fā)展地塊的機會，以供長期發(fā)展之用。該公司認為諒解備忘錄項下擬進行的建議收購事項如落實，將為該公司提供機會于廣東省發(fā)展其房地產(chǎn)物業(yè)組合。

目標物業(yè)在地理上位于清遠市南端，毗鄰廣州市花都區(qū)，附近有國道、城際鐵路及高速鐵路，距離廣州白云國際機場直線距離約36公里。目標物業(yè)位于清遠高新技術(shù)區(qū)，清遠高新技術(shù)區(qū)是國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，旨在成為從傳統(tǒng)制造商到新材料、新能源、信息技術(shù)、生物技術(shù)及高端設備制造商的一站式服務平臺和工業(yè)企業(yè)的家園。

目標物業(yè)的總用地面積超過15萬平方米，允許的容積率為最高2.5至3倍。目前建立在地塊上的建筑物以前用于傳統(tǒng)工廠、倉庫及員工宿舍。該公司認為，目標物業(yè)的潛力尚未完全釋放，適合進行大規(guī)模的再開發(fā)，從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重新布局至高增值新興產(chǎn)業(yè)，以更佳適應清遠高新技術(shù)區(qū)的高品質(zhì)發(fā)展及廣清一體化規(guī)劃。該公司認為，如建議收購事項落實，將為集團帶來一個機會以從廣州大都會及交通網(wǎng)絡持續(xù)發(fā)展中受益，希望能長遠增加租金收入及資本收益。

諒解備忘錄的條款及條件乃經(jīng)該公司、賣方及目標公司經(jīng)考慮目標物業(yè)的價值、透過公平磋商后達致。賣方要求誠意金以顯示該公司的誠意，及作為向該公司授予獨家談判權(quán)的代價。由于該公司對應將在未來12個月的施工計劃申請階段逐漸清晰的目標物業(yè)重建所帶來的潛在上升空間，以及廣清一體化規(guī)劃在十四五期間的長遠前景持樂觀態(tài)度，該公司希望通過獨家談判權(quán)以鎖定機會。因此，董事認為，訂立諒解備忘錄及其條款及條件屬公平合理，并符合該公司及股東的整體利益。

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