環球實業科技(01026)就可能收購一個位于中國的若干物業權益支付誠意金

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智通財經APP訊，環球實業科技(01026)發布公告，于2023年6月5日，該公司與賣方東莞市釗譽置業及目標公司清遠市旭弘實業訂立諒解備忘錄，該公司(或其指定附屬公司)擬以不少于人民幣3億元的指示性代價(以合同為準)(擬以現金、承兌票據、股權、可轉換證券或其組合方式結算)收購目標公司(或新控股公司)的股權的控股權(及相應的股東貸款，如有)。根據賣方提供的資料，目標公司目前擁有目標物業100%權益。根據諒解備忘錄的條款，該公司須向賣方(或按賣方的指示)支付人民幣1.5億元(1.67億港元)的可退還誠意金。

根據賣方提供的資料，目標公司目前擁有位于中國廣東省清遠市廣東清遠高新技術產業開發區(清遠高新技術區)的五幅工業用地的100%權益，總占地面積約為15.67億平方米，連同建于其上的工廠物業及附屬樓宇(包括倉庫及員工宿舍)，總建筑面積為約4.51億平方米(統稱“目標物業”)。目標物業的土地使用權將持續到2049年8月及2053年9月，允許的容積率最高為2.5至3倍。

目標集團還擁有其他資產(除外資產)并取得若干負債(除外負債)，均擬從建議收購事項中剝離。根據諒解備忘錄的條款，賣方及目標公司擬對目標集團的資產進行若干企業重組(重組)，當中可能包括但不限于完成建議收購事項前進行以下程序，即：剝離目標集團的除外資產及除外負債，惟僅剩該公司選定的物業權益(包括目標物業);及/或就建議收購事項成立一家新控股公司(新控股公司)以只持有該公司所選定的物業權益(包括目標物業)。

該公司一直在物色適合住宅、商業或綜合發展地塊的機會，以供長期發展之用。該公司認為諒解備忘錄項下擬進行的建議收購事項如落實，將為該公司提供機會于廣東省發展其房地產物業組合。

目標物業在地理上位于清遠市南端，毗鄰廣州市花都區，附近有國道、城際鐵路及高速鐵路，距離廣州白云國際機場直線距離約36公里。目標物業位于清遠高新技術區，清遠高新技術區是國家級高新技術產業開發區，旨在成為從傳統制造商到新材料、新能源、信息技術、生物技術及高端設備制造商的一站式服務平臺和工業企業的家園。

目標物業的總用地面積超過15萬平方米，允許的容積率為最高2.5至3倍。目前建立在地塊上的建筑物以前用于傳統工廠、倉庫及員工宿舍。該公司認為，目標物業的潛力尚未完全釋放，適合進行大規模的再開發，從傳統產業重新布局至高增值新興產業，以更佳適應清遠高新技術區的高品質發展及廣清一體化規劃。該公司認為，如建議收購事項落實，將為集團帶來一個機會以從廣州大都會及交通網絡持續發展中受益，希望能長遠增加租金收入及資本收益。

諒解備忘錄的條款及條件乃經該公司、賣方及目標公司經考慮目標物業的價值、透過公平磋商后達致。賣方要求誠意金以顯示該公司的誠意，及作為向該公司授予獨家談判權的代價。由于該公司對應將在未來12個月的施工計劃申請階段逐漸清晰的目標物業重建所帶來的潛在上升空間，以及廣清一體化規劃在十四五期間的長遠前景持樂觀態度，該公司希望通過獨家談判權以鎖定機會。因此，董事認為，訂立諒解備忘錄及其條款及條件屬公平合理，并符合該公司及股東的整體利益。

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