上市工作邁出重要一步 北部灣銀行擬聘IPO保薦機(jī)構(gòu)

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證券時(shí)報(bào)記者馬傳茂廣西北部灣銀行官網(wǎng)顯示，因首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市（下稱(chēng)IPO或上市）需要，該行擬選聘1家證券公司作為IPO保薦機(jī)構(gòu)（承擔(dān)獨(dú)家/牽頭主承銷(xiāo)商），同時(shí)采購(gòu)1家律師事務(wù)所作為上市發(fā)行人律師。其中，競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)文件對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的中小銀行IPO項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)有明確要求。據(jù)了解，北部灣銀行是在原南寧市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上改制設(shè)立的省級(jí)城商行，于2008年10月掛牌成立。不過(guò)受此前數(shù)年經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和不良?jí)毫τ绊懀撔心甓葍衾麧?rùn)在2013年、2014年出現(xiàn)暴跌，經(jīng)過(guò)一系列強(qiáng)化管理、風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)戰(zhàn)，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)成功實(shí)現(xiàn)U形反轉(zhuǎn)。2018年，廣西對(duì)北部灣銀行制定“136目標(biāo)”，計(jì)劃“2018年加速風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)現(xiàn)輕裝上陣，2020年做優(yōu)做強(qiáng)穩(wěn)健發(fā)展，2023年實(shí)現(xiàn)上市”。2019年，該行向相關(guān)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)出到訪該行的邀請(qǐng)，并就該行上市工作的時(shí)間安排及實(shí)施步驟、重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題等進(jìn)行溝通。此后，北部灣銀行上市相關(guān)準(zhǔn)備工作有序推進(jìn)，其間分別于2018年、2021年完成兩輪增資擴(kuò)股，總股本增至80億股。同時(shí)，該行第七輪增資擴(kuò)股項(xiàng)目已于今年5月公開(kāi)掛牌，募資規(guī)模不超過(guò)53億元，如足額完成，總股本將增至100億股。目前，廣西投資集團(tuán)及其子公司為北部灣銀行大股東，合并持股比例超過(guò)20%。此外，史玉柱旗下的巨人投資直接持有該行近8%股權(quán)，位列第二大股東。截至去年末，北部灣銀行資產(chǎn)總額約4165億元。年報(bào)顯示，去年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.4億元，同比增長(zhǎng)9.2%，全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.5%至25.3億元，不良貸款率連續(xù)五年下降。值得一提的是，同處廣西的桂林銀行亦有上市計(jì)劃，后者也是廣西資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行。今年5月桂林銀行官網(wǎng)信息顯示，該行擬對(duì)IPO專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)，且項(xiàng)目服務(wù)需求中明確上市地點(diǎn)為A股市場(chǎng)。在此之前，北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的桂林銀行1億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目基本信息提及，桂林銀行被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫(kù)，且股權(quán)確權(quán)比例超90%，并已完成前期資本儲(chǔ)備補(bǔ)充工作，有望于2025年前提交上市申報(bào)材料。年報(bào)顯示，目前桂林銀行總股本約90.6億股。其中，桂林市交通投資控股集團(tuán)為該行實(shí)際控制人，桂林市政府為該行最終實(shí)際控制人。截至去年末，桂林銀行并表口徑資產(chǎn)規(guī)模近5000億元。廣西壯族自治區(qū)政府辦公廳今年3月發(fā)布的《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022~2024年）》中也提到，要在2024年底前，力爭(zhēng)桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行3家本地城商行中有1家進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。除北部灣銀行、桂林銀行外，近兩年來(lái)還有多家中小銀行公開(kāi)提及上市計(jì)劃。

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