【行業(yè)調(diào)研】中國有色金屬行業(yè)競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

目前國內(nèi)銅、鋁、稀土等礦產(chǎn)資源分布范圍較廣，推動(dòng)了有色金屬成為我國重要的戰(zhàn)略資源，從行業(yè)發(fā)展格局角度來看，在現(xiàn)階段整體行業(yè)競爭程度比較激烈，市場參與者數(shù)量不多，資源分布主要以山東、內(nèi)蒙古和云南等省份為代表，資源集中度相對較高。

一、中國有色金屬行業(yè)競爭格局

1、省份分布

(資料圖片僅供參考)

從當(dāng)前我國有色金屬分布情況來看，主要集中于南方地區(qū)，相比之下北方地區(qū)的資源量較少，整體呈現(xiàn)分布不均衡的發(fā)展格局。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢的行業(yè)分析數(shù)據(jù)，2022年底，其中山東、內(nèi)蒙古和云南三個(gè)省份的有色金屬產(chǎn)量排名前三，產(chǎn)量占比分別達(dá)到12%、10%和7%左右，此外新疆和河南等省份的有色金屬產(chǎn)量排在其后，市場產(chǎn)量比重均低于5%。

2、相關(guān)企業(yè)數(shù)量

在企業(yè)角度，近幾年我國有色金屬相關(guān)企業(yè)數(shù)量逐漸減少，市場參與者數(shù)量不多，根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，從2020年開始企業(yè)數(shù)量開始逐步趨于穩(wěn)定，由2020年的1322家降至2022年的1306家，整體來看變化幅度不大。由于國內(nèi)采礦業(yè)具有較高的資源依賴性，在資源集中的地區(qū)主要以頭部企業(yè)為主，逐步形成壟斷格局，因此未來有色金屬行業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)數(shù)量將繼續(xù)減少。

3、市場份額

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國有色金屬市場中電解鋁產(chǎn)量占比位于首位，占據(jù)整體市場產(chǎn)量的絕大多數(shù)份額，截至2021年末，電投能源以3%的產(chǎn)量占比排名電解鋁市場第一；其次為中國鋁業(yè)和南山鋁業(yè)的電解鋁市場占比分別為2%和0.5%，整體市場格局較為分散，目前尚未形成規(guī)模化市場。

二、中國有色金屬行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

1、電投能源

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司主營業(yè)務(wù)為煤炭和鋁、電力、新能源業(yè)務(wù)，公司主要產(chǎn)品是煤炭、電解鋁以及電力產(chǎn)品。

2022年,電投能源實(shí)現(xiàn)營收267.93億元，同比增長8.59%，主要原因是煤炭銷售單價(jià)、電解鋁綜合售價(jià)均同比上升，售電單價(jià)、售電量同比增加。

2、江西銅業(yè)

江西銅業(yè)集團(tuán)公司(簡稱江銅集團(tuán))于1979年7月成立，是中國有色金屬行業(yè)集銅的采、選、冶、加于一體的特大型聯(lián)合企業(yè)，是中國最大的銅產(chǎn)品生產(chǎn)基地和重要的硫化工原料及金銀、稀散金屬產(chǎn)地。

2022年公司營業(yè)收入約為4798.4億元，同比增長8.40%，陰極銅、黃金、白銀、銅精礦等主要產(chǎn)品產(chǎn)量均超額完成進(jìn)度計(jì)劃、創(chuàng)歷史新高。

3、中國鋁業(yè)

公司是全球第二大氧化鋁、第三大電解鋁和第五大鋁加工生產(chǎn)商，中國最大的銅冶煉加工企業(yè)之一，主要從事礦產(chǎn)資源開發(fā)、有色金屬冶煉加工、相關(guān)貿(mào)易及工程技術(shù)服務(wù)等，是目前全球第一大氧化鋁供應(yīng)商、第二大電解鋁供應(yīng)商，銅業(yè)綜合實(shí)力位居全國第一，是國家相關(guān)部門備案的大型稀土企業(yè)集團(tuán)之一。

2022年,中國鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)營收2909.88億元,同比下降2.64%，公告稱，營收減少主要為貿(mào)易業(yè)務(wù)收入下降所致。 盈利下降主要為電解鋁、氧化鋁產(chǎn)品利潤同比下降所致。

北京研精畢智信息咨詢有限公司（中文簡稱“北京研精畢智”，英文簡稱“XYZResearch”），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。公司主要業(yè)務(wù)方向?yàn)樾袠I(yè)研究（包括一般性研究和專業(yè)性研究）、專家?guī)旆?wù)、多用戶報(bào)告、動(dòng)態(tài)監(jiān)測服務(wù)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋：電子信息制造、能源、醫(yī)療、化工、農(nóng)業(yè)、機(jī)械設(shè)備、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等。

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