【行業調研】中國有色金屬行業競爭格局及重點企業經營情況

目前國內銅、鋁、稀土等礦產資源分布范圍較廣，推動了有色金屬成為我國重要的戰略資源，從行業發展格局角度來看，在現階段整體行業競爭程度比較激烈，市場參與者數量不多，資源分布主要以山東、內蒙古和云南等省份為代表，資源集中度相對較高。

一、中國有色金屬行業競爭格局

1、省份分布

(資料圖片僅供參考)

從當前我國有色金屬分布情況來看，主要集中于南方地區，相比之下北方地區的資源量較少，整體呈現分布不均衡的發展格局。根據北京研精畢智信息咨詢的行業分析數據，2022年底，其中山東、內蒙古和云南三個省份的有色金屬產量排名前三，產量占比分別達到12%、10%和7%左右，此外新疆和河南等省份的有色金屬產量排在其后，市場產量比重均低于5%。

2、相關企業數量

在企業角度，近幾年我國有色金屬相關企業數量逐漸減少，市場參與者數量不多，根據調研統計，從2020年開始企業數量開始逐步趨于穩定，由2020年的1322家降至2022年的1306家，整體來看變化幅度不大。由于國內采礦業具有較高的資源依賴性，在資源集中的地區主要以頭部企業為主，逐步形成壟斷格局，因此未來有色金屬行業內的相關企業數量將繼續減少。

3、市場份額

根據統計數據顯示，我國有色金屬市場中電解鋁產量占比位于首位，占據整體市場產量的絕大多數份額，截至2021年末，電投能源以3%的產量占比排名電解鋁市場第一；其次為中國鋁業和南山鋁業的電解鋁市場占比分別為2%和0.5%，整體市場格局較為分散，目前尚未形成規模化市場。

二、中國有色金屬行業重點企業經營情況

1、電投能源

內蒙古電投能源股份有限公司主營業務為煤炭和鋁、電力、新能源業務，公司主要產品是煤炭、電解鋁以及電力產品。

2022年,電投能源實現營收267.93億元，同比增長8.59%，主要原因是煤炭銷售單價、電解鋁綜合售價均同比上升，售電單價、售電量同比增加。

2、江西銅業

江西銅業集團公司(簡稱江銅集團)于1979年7月成立，是中國有色金屬行業集銅的采、選、冶、加于一體的特大型聯合企業，是中國最大的銅產品生產基地和重要的硫化工原料及金銀、稀散金屬產地。

2022年公司營業收入約為4798.4億元，同比增長8.40%，陰極銅、黃金、白銀、銅精礦等主要產品產量均超額完成進度計劃、創歷史新高。

3、中國鋁業

公司是全球第二大氧化鋁、第三大電解鋁和第五大鋁加工生產商，中國最大的銅冶煉加工企業之一，主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等，是目前全球第一大氧化鋁供應商、第二大電解鋁供應商，銅業綜合實力位居全國第一，是國家相關部門備案的大型稀土企業集團之一。

2022年,中國鋁業實現營收2909.88億元,同比下降2.64%，公告稱，營收減少主要為貿易業務收入下降所致。 盈利下降主要為電解鋁、氧化鋁產品利潤同比下降所致。

北京研精畢智信息咨詢有限公司（中文簡稱“北京研精畢智”，英文簡稱“XYZResearch”），是國內領先的行業及企業研究服務供應商。公司主要業務方向為行業研究（包括一般性研究和專業性研究）、專家庫服務、多用戶報告、動態監測服務。業務領域覆蓋：電子信息制造、能源、醫療、化工、農業、機械設備、軟件和信息技術服務等。

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