2023上半年業(yè)績收官 中加基金股債投資實力閃耀

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2023年上半年已經(jīng)收官，持續(xù)波動的市場給各家基金公司的投研和風(fēng)控帶來諸多挑戰(zhàn)。中加基金等實力派基金公司充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，以中長期優(yōu)異表現(xiàn)穿越牛熊，向投資者交出了一份優(yōu)異的成績單。中加基金純債類產(chǎn)品近七年絕對收益排名1/46；偏債類絕對收益近一年排名9/152；股票投資主動管理能力近一年排名7/125，不論固收還是權(quán)益投資，均展現(xiàn)出卓越、突出的整體投資實力；另據(jù)晨星（中國）發(fā)布的中長期業(yè)績榜單，中加基金旗下4只產(chǎn)品入選同類TOP10，在不同統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)共上榜6次（純債類基金絕對收益、偏債類基金絕對收益排名來自海通證券，股票投資主動管理能力排名來自銀河證券，其它數(shù)據(jù)來自晨星（中國），截至20230630）。

回顧近年來的市場行情，震蕩成為主旋律，在此背景下，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健的債券基金備受投資者信賴。作為銀行系基金公司，中加基金在固收投資領(lǐng)域積淀深厚，打造出不少業(yè)績可持續(xù)性強(qiáng)的“長跑”債基。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，近一年中，中加旗下固定收益類產(chǎn)品中，27只凈值增長率超3%，中加聚享增盈債券A業(yè)績排名高居同類9/769；近三年中，15只凈值增長率超10%，中加聚盈定開債券A、中加純債一年A躋身同類前1/4；近五年中，中加純債一年A、中加純債債券排名同類前1/4；近七年中，中加純債一年A同類排名6/192。

除了固收領(lǐng)域碩果累累外，中加基金的權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績同樣可圈可點，多只基金在不同區(qū)間均超越同類表現(xiàn)，且一些績優(yōu)單品呈現(xiàn)出領(lǐng)跑態(tài)勢。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，中加轉(zhuǎn)型動力混合A近一年、兩年、三年收益率位列同類前9%；中加聚慶定開混合A近一年、兩年同類排名前3%；中加核心智造混合A近一年、兩年同類排名均位居前4%。

在另一家權(quán)威基金評價機(jī)構(gòu)晨星（中國）的中長期業(yè)績榜單上，中加基金同樣“星光熠熠”。晨星（中國）數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，中加基金4只產(chǎn)品躋身同類TOP10，在不同統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)共上榜6次。具體來看，信用債方面，中加純債近一年、三年、五年年化回報排名同類5/182、6/173、6/121；中加豐潤純債A近一年回報同類排名6/182。積極債券方面，中加聚享增盈債券A近一年收益同類排名6/399。主動權(quán)益領(lǐng)域，在行業(yè)混合-消費方面，中加消費優(yōu)選混合A近一年同類排名1/47。

除中長期業(yè)績表現(xiàn)統(tǒng)計外，業(yè)內(nèi)評級機(jī)構(gòu)出具的五星基金評級報告，是對基金的最權(quán)威認(rèn)可和最高榮譽(yù)之一，也為投資者選擇基金提供了參考。截至2023年6月30日，據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，中加旗下共計13只基金被授予五星評級，中加純債一年A、中加純債債券、中加豐潤純債債券A、中加豐尚純債債券、中加豐盈一年債券被評為三年期、五年期雙五星評級。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，中加旗下共計6只基金被授予五星評級，中加聚盈定開債券A被評為三年期五星評級。主動權(quán)益方面，中加轉(zhuǎn)型動力混合A被海通證券、銀河證券、晨星（中國）授予三年期五星評級。

股債投資多點開花、“長跑”精品頻出背后，離不開中加基金強(qiáng)大的投研團(tuán)隊做支撐。中加基金成立十年來，始終根植北京銀行發(fā)展沃土，不斷積聚發(fā)展動能，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)資質(zhì)的齊備、產(chǎn)品線的豐富、投研體系的完善，以及服務(wù)能力、管理規(guī)模和業(yè)績排名的穩(wěn)步提升。當(dāng)前，中加基金已布局固收、權(quán)益、組合與養(yǎng)老、量化與指數(shù)、絕對收益等業(yè)務(wù)板塊。中加固收團(tuán)隊在領(lǐng)軍人閆沛賢的帶領(lǐng)下，涌現(xiàn)出多位優(yōu)秀的中生代基金經(jīng)理，百花齊放格局逐漸顯現(xiàn)，權(quán)益投研能力近年來也呈蓬勃提升之勢。未來，中加基金將持續(xù)以多樣化的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)，為投資者的資產(chǎn)保駕護(hù)航。

注釋：按海通證券分類，中加純債一年、中加純債一年A、中加純債債券、中加豐潤純債債券A同類為純債債券型；中加聚盈定開同類為偏債債券型；中加聚盈定開債券A同類為準(zhǔn)債債券型；中加轉(zhuǎn)型動力同類為靈活策略混合型；中加核心智造混合A同類為強(qiáng)股混合型。近7年為2016.07.01-2023.06.30，近5年為2018.07.01-2023.06.30，近3年為2020.06.01-2023.06.30，近2年2021.07.01-2023.06.30，近1年為2022.07.01-2023.06.30。據(jù)晨星（中國）分類，中加純債債券、中加豐潤純債同類為信用債基金，中加聚享增盈A同類為積極債券；中加消費優(yōu)選混合A同類為行業(yè)混合-消費。三年期、五年期評級來源于海通證券、銀河證券、晨星20230630。

風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本資料僅為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構(gòu)成任何法律承諾。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，并根據(jù)投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等綜合選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品，具體以銷售機(jī)構(gòu)評價結(jié)果為準(zhǔn)，投資人在購買基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。中國證監(jiān)會的注冊并不代表中國證監(jiān)會對基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或保證。投資者進(jìn)行投資時，應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法律的規(guī)定，切實履行反洗錢義務(wù)。既往業(yè)績并不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對上述基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。管理人目前給予中加純債一年、中加純債、中加豐潤、中加豐尚純債債券、中加豐盈一年債券的風(fēng)險等級為中低風(fēng)險；給予中加聚盈定開債券、中加轉(zhuǎn)型動力、中加消費優(yōu)選的風(fēng)險等級為中風(fēng)險；給予中加核心智造的風(fēng)險等級為中高風(fēng)險。管理人對運(yùn)作后的基金風(fēng)險等級將定期進(jìn)行評價更新。產(chǎn)品收益受股市、債市等影響可能會有波動風(fēng)險，敬請投資者注意。中加消費優(yōu)選、中加核心智造、中加聚享增盈的投資范圍包括港股但并不必然投資港股，投資于港股通標(biāo)的股票可能面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場所面臨的特別投資風(fēng)險。中加聚盈定開債券、中加聚享增盈的投資范圍包括可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場的流動性風(fēng)險、債券價格受所對應(yīng)股票價格波動影響而波動的風(fēng)險以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或換股的風(fēng)險等，波動率高于傳統(tǒng)債券品種。上述產(chǎn)品由中加基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。中加基金管理有限公司與股東之間實行業(yè)務(wù)隔離制度，公司股東并不直接參與中加基金旗下基金財產(chǎn)的投資運(yùn)作。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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