慧居科技(02481)香港公開發(fā)售及國際發(fā)售均獲輕度超額認(rèn)購 每股定價3.6港元

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智通財經(jīng)APP訊，慧居科技(02481)發(fā)布公告，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份3.60港元，按發(fā)售價每股發(fā)售股份3.60港元計算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計開支后，公司將收到的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)估計約為1.875億港元。由于并無超額分配國際發(fā)售股份，超額配股權(quán)尚未亦不會獲行使，預(yù)期公司不會就此收取額外所得款項(xiàng)。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。接獲合共1373份有效申請，認(rèn)購合共1161.9萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的756萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約1.54倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購少于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15倍，故尚未進(jìn)行重新分配程序。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為756萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%，已分配予香港公開發(fā)售項(xiàng)下1373名獲接納申請人。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.35倍。國際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份最終數(shù)目為6804萬股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%(鑒于超額配股權(quán)尚未亦不會獲行使)。國際發(fā)售共有153名承配人。共有100名承配人已獲配發(fā)五手或以下的國際發(fā)售股份，占國際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約65.36%。共有96名承配人已獲配發(fā)一手國際發(fā)售股份，占國際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約62.75%。

并無超額分配國際發(fā)售股份。因此，超額配股權(quán)尚未亦不會獲行使。

以發(fā)售價每股發(fā)售股份3.60港元為基準(zhǔn)，基石投資者根據(jù)基石投資協(xié)議已同意認(rèn)購合共1482.3萬股H股，合共占發(fā)售股份約19.6%(鑒于超額配股權(quán)尚未亦不會獲行使);及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)約4.9%(鑒于超額配股權(quán)尚未亦不會獲行使)。

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