慧居科技(02481)香港公開發(fā)售及國(guó)際發(fā)售均獲輕度超額認(rèn)購(gòu) 每股定價(jià)3.6港元

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智通財(cái)經(jīng)APP訊，慧居科技(02481)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.60港元，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.60港元計(jì)算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開支后，公司將收到的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)估計(jì)約為1.875億港元。由于并無(wú)超額分配國(guó)際發(fā)售股份，超額配股權(quán)尚未亦不會(huì)獲行使，預(yù)期公司不會(huì)就此收取額外所得款項(xiàng)。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。接獲合共1373份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1161.9萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的756萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約1.54倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)少于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的15倍，故尚未進(jìn)行重新分配程序。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為756萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%，已分配予香港公開發(fā)售項(xiàng)下1373名獲接納申請(qǐng)人。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.35倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為6804萬(wàn)股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%(鑒于超額配股權(quán)尚未亦不會(huì)獲行使)。國(guó)際發(fā)售共有153名承配人。共有100名承配人已獲配發(fā)五手或以下的國(guó)際發(fā)售股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約65.36%。共有96名承配人已獲配發(fā)一手國(guó)際發(fā)售股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約62.75%。

并無(wú)超額分配國(guó)際發(fā)售股份。因此，超額配股權(quán)尚未亦不會(huì)獲行使。

以發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.60港元為基準(zhǔn)，基石投資者根據(jù)基石投資協(xié)議已同意認(rèn)購(gòu)合共1482.3萬(wàn)股H股，合共占發(fā)售股份約19.6%(鑒于超額配股權(quán)尚未亦不會(huì)獲行使);及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)約4.9%(鑒于超額配股權(quán)尚未亦不會(huì)獲行使)。

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