在今年的西普會(huì)上，中康科技發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)藍(lán)皮書(shū)（2022-2023）》指出，2023年1-3月，中國(guó)零售藥店銷(xiāo)售規(guī)模指數(shù)同比增長(zhǎng)分別達(dá)到%、%和14%，處于高度景氣。5月銷(xiāo)售規(guī)模指數(shù)環(huán)比增加103點(diǎn)，與去年同期相比，銷(xiāo)售規(guī)模指數(shù)同比增長(zhǎng)%。

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在行業(yè)復(fù)蘇的大背景下，2023年將會(huì)成為連鎖藥店行業(yè)全面邁向“萬(wàn)店時(shí)代”的關(guān)鍵之年，行業(yè)危、機(jī)并存。多位專(zhuān)家就此展開(kāi)討論。

在處方外流的趨勢(shì)下，處方藥零售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年達(dá)到2345億元。

零售市場(chǎng)增速的背后，是帶量采購(gòu)落標(biāo)品種流向院外帶來(lái)增量。以阿托伐他汀鈣為例，在第一批國(guó)家集采執(zhí)行期間，未中標(biāo)原研藥立普妥醫(yī)院銷(xiāo)售額下降，但反觀零售藥店的銷(xiāo)售額則保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，在醫(yī)改政策推動(dòng)下，零售終端占比持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年藥品零售線下市場(chǎng)占比達(dá)到%，其中電商占比提升到%。隨著線下線上零售終端的不斷發(fā)力，零售市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)容。

在新一輪醫(yī)藥改革的推動(dòng)下，醫(yī)藥分家持續(xù)深化，加速醫(yī)院處方外流，加速零售藥店業(yè)態(tài)升級(jí)分化。

帶量采購(gòu)品種范圍不斷擴(kuò)大，加速更多品種轉(zhuǎn)戰(zhàn)院外。醫(yī)保個(gè)人賬戶改革使得個(gè)帳資金總額收窄，高度依賴個(gè)賬支付的藥店將面臨挑戰(zhàn)。

同時(shí)，門(mén)診共濟(jì)給納入門(mén)診統(tǒng)籌的藥店帶來(lái)機(jī)會(huì)也帶來(lái)挑戰(zhàn)，有望承接更多醫(yī)院處方和客流。醫(yī)藥電商的快速發(fā)展，帶來(lái)更多線上渠道的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)零售藥店門(mén)店數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張，頭部連鎖跑馬圈地穩(wěn)步推進(jìn)，連鎖門(mén)店集中度進(jìn)一步提高。2022年全國(guó)藥店數(shù)量的連鎖率達(dá)到58%，百?gòu)?qiáng)連鎖市場(chǎng)規(guī)模集中度高達(dá)55%。

隨著藥品零售行業(yè)的發(fā)展，在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，零售藥店也面臨著經(jīng)營(yíng)成本提升、毛利率下滑的挑戰(zhàn)。

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，藥店行業(yè)整體的成本在提升，但是日均“人效”、“坪效”都在持續(xù)走低。這一趨勢(shì)在頭部連鎖也有體現(xiàn)，近年來(lái)四大上市連鎖的銷(xiāo)售毛利率整體均呈現(xiàn)不同程度的下降。

客流下滑，也是零售藥店面臨的重要挑戰(zhàn)。疫情三年，受市場(chǎng)環(huán)境變化的影響，藥店客流呈現(xiàn)持續(xù)下滑。值得關(guān)注的是，受疫情防控的放開(kāi)、流感，以及國(guó)家明確將定點(diǎn)藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌等方面的影響，今年以來(lái)藥店客流呈現(xiàn)階段性回升。

據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)，截至7月全國(guó)已有20省市公布試點(diǎn)藥店名單，占65%，涉及城市數(shù)量達(dá)105個(gè)，統(tǒng)籌門(mén)店數(shù)量已達(dá)44140家。

截至今年5月份，全國(guó)藥店數(shù)量已超過(guò)64萬(wàn)。目前零售藥店類(lèi)型分化出幾種類(lèi)型，包括醫(yī)保定點(diǎn)藥店、門(mén)診統(tǒng)籌藥店、雙通道藥店、門(mén)慢門(mén)特藥房、專(zhuān)業(yè)DTP藥房等。

雖然整體毛利率都呈下降趨勢(shì)，但非藥高占比(>30%)的藥房毛利率水平相對(duì)較高，達(dá)到36%。門(mén)診統(tǒng)籌、門(mén)慢門(mén)特、DTP藥房的毛利率則低于平均水平，DTP藥房的毛利率相對(duì)偏低（6%），但其也具有高客流、高客單價(jià)的優(yōu)勢(shì)。此外，DTP經(jīng)營(yíng)成本更高，重點(diǎn)體現(xiàn)在硬件投入、專(zhuān)業(yè)藥事服務(wù)投入等方面。

未來(lái)，不同類(lèi)型的藥店的發(fā)展方向也將有所差異。統(tǒng)籌資質(zhì)藥店將往提升客流、提升銷(xiāo)售規(guī)模方向發(fā)展，而非藥高占比藥店則將會(huì)往提升毛利率，提升客單、提升客流方向發(fā)展。

對(duì)于藥店而言，隨著全國(guó)醫(yī)保信息平臺(tái)全面推廣落地，處方穩(wěn)步持續(xù)外流，誰(shuí)能有效承接？這是零售面臨的機(jī)遇，也是對(duì)處方承接背后“患者管理，藥事服務(wù)”能力的考驗(yàn)。

未來(lái)，除了擴(kuò)大規(guī)模跑馬圈地，門(mén)診統(tǒng)籌資質(zhì)或有望成為獲客核心競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

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