收市快評：三大股指全線翻紅 工業(yè)富聯(lián)等AI概念回暖

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8月17日，A股三大股指全線翻紅，近期持續(xù)調(diào)整的AI板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，工業(yè)富聯(lián)等概念股集體反彈。

近期，受美對華半導(dǎo)體投資政策落地，國內(nèi)資本市場提振政策不及預(yù)期，疊加政策托底初期房企龍頭碧桂園階段性流動性壓力顯現(xiàn)，市場風(fēng)險偏好再度回落，AI板塊受大盤下行。然而隨著思科、英偉達(dá)等業(yè)績陸續(xù)落地，市場有望重回上升勢頭。

8月16日，思科公布的第四財季業(yè)績報告顯示，公司當(dāng)季營收、利潤均大幅超出市場預(yù)期。有分析認(rèn)為，AI爆發(fā)帶來高速網(wǎng)通設(shè)備需求激增是思科業(yè)績增長的重要動能，預(yù)計(jì)成長趨勢未來將進(jìn)一步增強(qiáng)。

值得注意的是，工業(yè)富聯(lián)是思科交換機(jī)等網(wǎng)通設(shè)備的核心供應(yīng)商，工業(yè)富聯(lián)此前發(fā)布的半年報顯示，公司上半年高速交換機(jī)、高速路由器成長分別提升 70%、95%，400G 交換機(jī)出貨快速增長，同時為主要客戶打造的 800G 交換機(jī)產(chǎn)品亦已進(jìn)入NPI（新產(chǎn)品導(dǎo)入），預(yù)計(jì) 2023年下半年將貢獻(xiàn)營收，并自2024年起開始放量。

此外，AI巨頭英偉達(dá)即將于美東時間8月23日盤后發(fā)布第四財季業(yè)績報告。多家華爾街已繼續(xù)表達(dá)了他們對這家半導(dǎo)體巨頭的看漲觀點(diǎn)。Raymond James分析師Srini Pajjuri重申了英偉達(dá)“強(qiáng)烈買入”評級，將目標(biāo)價格上調(diào)至500美元，并上調(diào)了他對該公司的預(yù)期，預(yù)計(jì)隨著人工智能支出熱潮的持續(xù)，對GPU的需求將“顯著”超過供應(yīng)。摩根士丹利分析師Joseph Moore也指出，預(yù)計(jì)英偉達(dá)業(yè)績在未來3-4個季度將有強(qiáng)勁的可見性。

據(jù)此前媒體報道，鴻海日前首度拿下了英偉達(dá)HGX AI服務(wù)器芯片基板的訂單，供貨比重將超過50%，加上先前已獲得英偉達(dá)另一款DGX服務(wù)器AI芯片基板訂單，鴻海已經(jīng)成英偉達(dá)AI服務(wù)器芯片基板最大供應(yīng)商。該訂單將由鴻海旗下工業(yè)富聯(lián)承接。

對于下半年AI服務(wù)器的出貨預(yù)期，工業(yè)富聯(lián)表示，多家全球頭部云服務(wù)廠商仍持續(xù)提升在AI領(lǐng)域的資本開支，AI服務(wù)器市場比預(yù)期更大，下半年有望強(qiáng)勁增長。“一季比一季好，會越來越好”

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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