"IPO前估值約為17.2億美元。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

(資料圖片僅供參考)

據(jù)IPO早知道消息，思派健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“思派健康”）于2022年10月27日更新招股書(shū)，繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程，摩根士丹利和海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2014年的思派健康通過(guò)其技術(shù)平臺(tái)和數(shù)據(jù)賦能的營(yíng)運(yùn)能力，將中國(guó)醫(yī)療健康系統(tǒng)的患者、醫(yī)生、醫(yī)療 機(jī)構(gòu)、制藥公司和支付方聯(lián)系起來(lái)并向各自提供明確的價(jià)值。

目前，思派健康擁有特藥藥房業(yè)務(wù)、醫(yī)生研究協(xié)助以及健康保險(xiǎn)服務(wù)三條業(yè)務(wù)線。具體來(lái)講：

一、特藥藥房業(yè)務(wù)。思派健康的特藥藥房業(yè)務(wù)線包括特藥藥房和增值專(zhuān)業(yè)藥劑師服務(wù)，專(zhuān)注于治療腫瘤和其他危重疾病的特藥。

截至2022年6月30日，思派健康在中國(guó)內(nèi)地除西藏和青海以外的所有省級(jí)行政區(qū)經(jīng)營(yíng)103家特藥藥房，藥房專(zhuān)門(mén)提供治療癌癥和其他危重疾病的處方藥。其中，思派健康的76家特藥藥房為社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的指定藥房，占其所有特藥藥房約74%。此外，思派健康的47家特藥藥房已自當(dāng)?shù)蒯t(yī)保管理部門(mén)取得社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的“大病醫(yī)保雙通道資質(zhì)”，使患者可以報(bào)銷(xiāo)此前只有在公立醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)時(shí)才 能報(bào)銷(xiāo)的藥品開(kāi)支。

根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，按2021年收入計(jì)算，思派健康的特藥藥房業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)著最大的私營(yíng)特藥藥房。

二、醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務(wù)線。思派健康從事SMO業(yè)務(wù)，以支持制藥公司從I期到IV期臨床試驗(yàn)的藥物研發(fā)過(guò)程，亦在創(chuàng)新藥物上市后提供真實(shí)世界研究(“RWS”)服務(wù)。

截至2022年6月30日，思派健康分布在87個(gè)城市的試驗(yàn)中心已累計(jì)為289名客戶(hù)提供服務(wù)。值得一提的是，思派健康已實(shí)現(xiàn)27家省級(jí)腫瘤專(zhuān)科醫(yī)院和五個(gè)國(guó)家級(jí)癌癥治療中心的全覆蓋。截至2022年6月30日，思派健康已完成99個(gè)SMO項(xiàng)目，并正在進(jìn)行936個(gè) SMO項(xiàng)目，服務(wù)于中國(guó)所有從事創(chuàng)新藥物研發(fā)的前十大上市制藥公司。

于往績(jī)記錄期間，按同期收入計(jì)算，思派健康在維系前十大SMO客戶(hù)方面實(shí)現(xiàn)100%的客戶(hù)留存率。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，按2021年收入計(jì)算，思派健康的醫(yī)生研究協(xié)助經(jīng)營(yíng)著最大的腫瘤臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理組織(“SMO”)。

三、健康保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)。截至2022年6月30日，思派健康的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)將中國(guó)150多個(gè)主要城市的1,200多家三甲醫(yī)院、55,000名醫(yī)生和500家體檢機(jī)構(gòu)聯(lián)結(jié)起來(lái)。截至2022年6月30日，思派健康為約2390萬(wàn)名個(gè)人會(huì)員和876名企業(yè)客戶(hù)提供服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，思派健康的營(yíng)收分別為10.39億元、26.99億元和34.74億元；2022年上半年，思派健康的營(yíng)收從2021年同期的15.50億元增加21.8%至18.88億元。

自成立以來(lái)，思派總計(jì)完成8輪融資，投資方包括騰訊、F-Prime Capital、斯道資本、時(shí)代資本、平安創(chuàng)投、IDG資本、中電中金、盛鼎資本、雙湖資本、光遠(yuǎn)資本、五源資本、眾為資本、泰合資本等，累計(jì)融資5.74億美元。

在2021年6月完成8060萬(wàn)美元F輪融資后，思派的投后估值約為17.2億美元。

思派健康在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張；技術(shù)研發(fā)并提升技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等。

關(guān)鍵詞： 今年上半年