全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復(fù)朗集團）與春華旗下Primavera Capital Acquisition Corporation在12月15日晚間在紐交所敲響開市鐘。據(jù)悉，此次交易所籌集的資金將用于加速集團現(xiàn)有品牌的有機增長，并為其未來戰(zhàn)略性收購提供資金，以進一步豐富品牌陣營。

上市首日，復(fù)朗集團以9.9美元/股價格開盤，一度漲至19.04美元高點，后波動下跌，一度跌逾53%，最終收于7.63美元/股，較開盤價跌去22.93%。

多家機構(gòu)戰(zhàn)略投資

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今年3月23日，復(fù)朗集團（Lanvin Group）與春華集團旗下特殊目的收購公司Primavera Capital Acquisition Corp.（紐交所代碼：PV，簡稱“PCAC”）達成最終合并協(xié)議，借此合并交易，復(fù)朗集團實現(xiàn)了紐約證券交易所上市的目標，股票代碼為“LANV”。

復(fù)朗集團董事長兼首席執(zhí)行官程云表示：“自今年3月宣布業(yè)務(wù)合并以來，盡管市場環(huán)境極具挑戰(zhàn)性，我們依舊有幸獲得了無數(shù)新戰(zhàn)略性投資者對我們策略的支持與肯定。我們有信心與品牌和合作伙伴一起，繼續(xù)鞏固集團在歐洲的堅實基礎(chǔ)，并抓住北美和亞洲市場尚待開發(fā)的新機遇，為股東帶來巨大的上升潛力和長期價值。”

證券時報記者還了解到，本次交易獲得眾多戰(zhàn)略投資者大力支持，包括來自復(fù)星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計1.93億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資（PIPE）和遠期股份購買。如此前公布，F(xiàn)osun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3800萬美元PIPE認購金額追加至1.33億美元，包括將現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計利息全數(shù)轉(zhuǎn)換為集團股份。此外，公司收獲了來自Meritz Securities Co., Ltd的5000萬美元私募股權(quán)投資。

公開資料顯示，復(fù)朗集團是一家全球時尚奢侈品集團，旗下品牌包括現(xiàn)存法國歷史最悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國經(jīng)典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。憑借創(chuàng)新理念和與行業(yè)領(lǐng)先合作伙伴建立的獨特戰(zhàn)略聯(lián)盟，復(fù)朗集團通過戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

春華合伙人，PCAC董事長兼首席執(zhí)行官、復(fù)朗集團董事會成員陳桐表示：“我們很高興能與LGHL攜手作為一家上市公司向未來邁進。我們相信LGHL將會進一步發(fā)展快速增長的全球業(yè)務(wù)，通過品牌組合的豐富底蘊和差異化的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，成為一家獨一無二的全球性奢侈品集團。我們也期待與集團的管理團隊一起，支持品牌發(fā)展，為股東創(chuàng)造長期價值?！?/p>

SPAC在美股仍然火熱

SPAC（Special Purpose Acquisition Companies），即“特殊目的收購公司”，本質(zhì)上是一家沒有實際業(yè)務(wù)運作的空殼公司。其目的是首次公開募集資金上市后，在規(guī)定時間內(nèi)（一般為2年），通過合并、股份購買、股份交換、資產(chǎn)收購、重組等形式并購一家未上市的目標公司，使該目標公司（亦稱繼承公司）可間接獲得上市地位。

作為一種替代傳統(tǒng)IPO的上市方式，自2020年以來，SPAC的熱度居高不下。據(jù)SPAC Analytics的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年，在美國上市企業(yè)共計213家，其中59家為SPAC上市，占比28%；2020年，SPAC上市占比激增至55%；2021年持續(xù)上升至63%；2022年至11月底這一比例達到77%，SPAC的募資金額占上市募資金額的比例也從2019年的19%提高到了68%。截至今年11月，已有552家公司通過SPAC合并方式完成上市。

SPAC作為一種金融工具，不僅是上市的工具，也是產(chǎn)業(yè)并購的工具。近期美股SPAC仍然火熱。12月12日，元宇宙公司Infinite Reality,Inc.(IR)和特殊目的收購公司Newbury Street Acquisition Corporation$NBST宣布他們已達成最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。2月14日，特殊目的收購公司Rice Acquisition Corp.II$RONI與清潔能源技術(shù)公司NET Power,LLC宣布達成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議，企業(yè)合并后，公司將命名為NET Power Inc.。該交易預(yù)計將于2023年第二季度完成，合并后的公司將在紐約證券交易所上市，估值約14.59億美元，股票代碼為“NPWR”。12月15日，智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施公司(DPLS)與特殊目的收購公司Global System Dynamics,Inc.(GSD)簽署最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議。交易完成后，預(yù)計將于明年第一或第二季度完成，并以新的股票代碼“DARK”在納斯達克上市。

從年初的扎堆遞表到陸續(xù)上市，SPAC今年也成為港股新股市場的一抹亮色。2022年12月2日，由信銀資本、清科集團、清科資本、倪正東先生、李竹先生及劉偉杰先生發(fā)起的SPAC TechStar Acquisition Corporation(以下簡稱TechStar)已通過港交所聆訊，刊發(fā)PHIP并即將開始招股，預(yù)計將成為香港第五家上市SPAC。此前，春華與農(nóng)銀國際聯(lián)合發(fā)起Interra成為港股第四家SPAC。

校對：王蔚

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