【全球播資訊】簡單比較兩位制造業(yè)百億基金經(jīng)理

有兩位百億基金經(jīng)理公布了四季報，分別是匯豐晉信基金陸彬和國投瑞銀基金施成，都是主打制造業(yè)的基金經(jīng)理，四季度末，陸彬的在管規(guī)模254.21億元，三季報時是265.15億元，稍有下降；施成最新規(guī)模是202.96億元，上一期是231.15億元，也有下降，但都還算是市場上的主流明星基金經(jīng)理。

01、匯豐晉信基金陸彬

【資料圖】

首位百億基金經(jīng)理的四季報來了，那就是匯豐晉信基金的陸彬，陸彬目前的基金經(jīng)理年限3.66年，在管基金7只。

以匯豐晉信動態(tài)策略混合A(540003）為例，前十大重倉股和三季報對照整理成下圖，陸彬三季報中的鹽湖股份、中信證券不見了，新增了東方通、四維圖新兩只軟件開發(fā)股，加倉了寧德時代、中國平安、深信服。加倉的行業(yè)集中在電池、保險和軟件開發(fā)。

從加倉方向來看，陸彬加倉了計算機和保險龍頭。本期持倉集中度從49.95%提升至55.69%，換手率要等到年報才會公布，最新一期是123.22%，換手率在降低。

匯豐晉信低碳先鋒股票A(540008），前十大持倉個股未見增減，加倉了寧德時代、四維圖新，減倉了億緯鋰能、雅化集團、比亞迪。

匯豐晉信核心成長A(011578），前十大持倉個股變動2只，新增了艾為電子和東方財富，不見了杭可科技和長盈精密。加倉了深信服、華友鈷業(yè)，減倉了寧德時代。

匯豐晉信智造先鋒股票A(001643），前十大持倉個股變動3只，新增了廣匯能源、撫順特鋼、東方通，不見了恩捷股份、華友鈷業(yè)、杭可科技。加倉了艾為電子，減倉了安恒信息、雅化集團。

將上述四只基金加倉、減倉、新增、不見四種情形統(tǒng)計見下表。匯豐晉信陸彬在2022年四季度很明確有加倉動作的有寧德時代、中國平安、深信服、四維圖新、華友鈷業(yè)、艾為電子。

匯豐晉信動態(tài)策略混合A(540003）四季報中，陸彬說會保持基金行業(yè)配置的適當均衡，優(yōu)先選擇業(yè)績持續(xù)向好，估值和交易擁擠度處于低位，未來盈利和估值均有擴張空間的行業(yè)和個股，當前重點配置新能源產(chǎn)業(yè)鏈、計算機、券商、出行產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)。

02、施成

另一位基金經(jīng)理施成也公布了四季報，我們接著簡單梳理一下。施成目前的基金經(jīng)理年限3.80年，在管基金6只。

以國投瑞銀先進制造混合(006736）為例，前十大重倉股和三季報對照整理成下圖，施成三季報中的盛新鋰能不見了，新增了西藏珠峰，加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料，減倉了西藏礦業(yè)。

國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A(015285），前十大持倉個股變動3只，新增了億緯鋰能、寧德時代、天齊鋰業(yè)（港股），不見了中礦資源、藏格礦業(yè)、德方納米。加倉了天賜材料、永興材料、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、盛新鋰能、新宙邦、鈞達股份。

國投瑞銀進寶靈活配置混合(001704），前十大持倉個股變動1只，新增了西藏珠峰，不見了藏格礦業(yè)。加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料。

國投瑞銀新能源混合A(007689），前十大持倉個股變動1只，新增了西藏珠峰，不見了藏格礦業(yè)。加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料，減倉了一點科達制造。

國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(012148），前十大持倉個股變動3只，新增了中礦資源、億緯鋰能、西藏珠峰，不見了藏格礦業(yè)、天賜材料、盛新鋰能。加倉了華友鈷業(yè)、天賜材料。

國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A(014488），前十大持倉個股變動3只，新增了億緯鋰能、寧德時代、新宙邦，不見了藏格礦業(yè)、江特電機、西藏珠峰。加倉了天齊鋰業(yè)、天賜材料、華友鈷業(yè)。

匯總一下信息，施成加倉較多的是華友鈷業(yè)、天賜材料，加倉的還有鈞達股份、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、新宙邦、永興材料。

以國投瑞銀先進制造混合(006736）四季報為例，我們看看施成的基金投資策略和運作分析：建議大家可以直接閱讀原文，原滋原味。

03、寫在最后

最后看看這兩家基金公司的重倉股吧，匯豐晉信基金前19大重倉股展示如下，占凈值比大于5%的只有5只，分別是寧德時代、天齊鋰業(yè)、深信服、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團。

國投瑞銀基金前18大重倉股展示如下，占凈值比大于5%的有8只，分別是天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、永興材料、江特電機、天賜材料、科達制造、融捷股份、中礦資源。

19+18合計有37只重倉股，其中天齊鋰業(yè)出現(xiàn)3次，其中應該有一只是港股，出現(xiàn)2次的（被兩家基金公司同時看中）還有華友鈷業(yè)、寧德時代、億緯鋰能。

員工們最認可他們的哪只基金呢，展示一下機構投資者持有比例、基金持有人戶數(shù)、股票占比、員工持有份額等信息。按照員工持有金額由高到低排序如下，可見員工買的最多的是陸彬的匯豐晉信研究精選混合（014423），被買了1600多萬元，當然這只是測算數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月11日

值得一提的是，基金公司持有陸彬的匯豐晉信核心成長A和匯豐晉信時代先鋒混合A各1000萬份。

施成和陸彬滿足三年業(yè)績的基金按照過去三年業(yè)績由高到低排序如下，施成的漲幅更好，但是回撤更大，陸彬的2只基金數(shù)據(jù)相差有一些大，區(qū)間收益相差近30個百分點，而且漲幅好的那只區(qū)間最大回撤還很優(yōu)秀，如果是不同的投資者選擇了同一位基金經(jīng)理的不同的基金，你說收益差的那個心里多別扭。

數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月11日

我的文章基本是基金梳理筆記，信息量還是比較大的，所有內(nèi)容均是個人研究，整理成文便于查詢復習，請大家更關注客觀數(shù)據(jù)吧。

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