全球快看點(diǎn)丨可轉(zhuǎn)債發(fā)行市場小幅回暖 市場規(guī)模將突破萬億元

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本報(bào)訊（記者 劉揚(yáng)）可轉(zhuǎn)債發(fā)行市場小幅回暖。2月16日，宇邦新材發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，募集資金總額不超過5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于安徽宇邦新型材料有限公司年產(chǎn)光伏焊帶20000噸生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

同日，傳智教育披露發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于大同互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目。

值得一提的是，可轉(zhuǎn)債發(fā)行也在悄然提速。2月16日，花園生物在投資者互動(dòng)平臺表示，近日收到證監(jiān)會(huì)同意公司可轉(zhuǎn)債注冊的批復(fù)。2月14日，中旗新材公告稱，近日收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司公開發(fā)行面值總額54000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年；2月13日，佳禾智能稱，近日收到證監(jiān)會(huì)同意可轉(zhuǎn)債發(fā)行的批復(fù)。

本周前兩個(gè)交易日，共有14家上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。除了上述三家之外，還有平煤股份、鹿山新材、海能實(shí)業(yè)、能輝科技、南山智尚、山河藥輔、測繪股份、建龍微納、道氏技術(shù)和浙礦股份等10余家公司的可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至16日共計(jì)有196家公司可轉(zhuǎn)債處于預(yù)案階段。其中，已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有34家，通過股東大會(huì)的有134家，此外，還有9家獲發(fā)審委通過，19家處于董事會(huì)預(yù)案階段。2017年初，市場上僅有17只可轉(zhuǎn)債，總市值不到400億元。制度調(diào)整后，2018年開始可轉(zhuǎn)債市場快速發(fā)展，無論是發(fā)行可轉(zhuǎn)債數(shù)量，還是可轉(zhuǎn)債總市值都在增長。截至2023年1月，市場上一共有487只可轉(zhuǎn)債，總市值9925億元。

“隨著新發(fā)行可轉(zhuǎn)債數(shù)量和已上市可轉(zhuǎn)債市值增加，預(yù)計(jì)2023年我國可轉(zhuǎn)債市場規(guī)模或?qū)⒑芸焱黄埔蝗f億元。”長城證券首席宏觀分析師蔣飛分析認(rèn)為，因其“股債雙重性”的特點(diǎn)，可轉(zhuǎn)債受到基金投資的青睞，尤其是“固收+”基金。“2022年四季度，‘固收+’基金可轉(zhuǎn)債持倉1706.19億元，占債券投資市值比從三季度的10.07%大幅大幅上升至12.10%。‘固收+’基金配置可轉(zhuǎn)債倉位提升，說明今年可轉(zhuǎn)債市場或有較好機(jī)會(huì)。”

根據(jù)Wind進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)，2020年一季度，基金公司持倉可轉(zhuǎn)債市值1078.75億元。2022年四季度，基金持倉可轉(zhuǎn)債增長到了2899.05億元，增長了168.7%。“固收+”基金持倉可轉(zhuǎn)債占比則在2018-2019年迅速上升。

關(guān)鍵詞： 市場規(guī)模 發(fā)行市場