每日熱訊!百惠證券：赴港上市IPO小錦囊 保薦中介人有多重要？

百惠證券引述消息人士稱,在推出重新開放邊界政策后,香港股票市場走勢在新年后一度高開,不少業界人士都十分期待本年金融市場的表現。香港作為國際金融市場,多年來憑借著獨特的地理優勢及硬件配套,吸引各行各業的IPO企業來港上市。百惠證券指,香港交易所曾有7年登上全球IPO集資榜首,匯集海量來自國際具潛力的新星IPO到此集資以拓展發展空間。

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香港證監會對上市公司的監管十分嚴謹,整個上市過程繁復并需緊守發牌制度,所需時長可達六至九個月,而且在上市初階段亦需合資格中介機構參與,包括保薦人、全球協調人、會計師、法律顧問、資產評估師、公關顧問,以望能在中介人的護航下順利上市。以下是百惠證券為大家介紹的中介機構主要角色功能。

1、保薦人

根據香港證監會的《保薦人指引》,在啟動上市后,保薦人基本上是整個過程的總協調者。保薦人對內領導著其中各項工作,在初期制定并監督上市時間表的進行;對外擔當著與證監會溝通橋梁的角色,在確保各項申請的重要業務文件準備好、相關重要數據已在招股文件中全面及準確地披露后,便會由其呈交至證監會。

2、法律顧問

此外,上市機構亦需與法律顧問緊密合作。法例規定計劃上市機構須委任兩名香港律師,擔任公司保薦人的法律顧問,協調一切證監會關于法律領域的調查,例法律顧問以會參與起草招股書的環節,確保法律條文清晰有理,或就公司資本結構及治理問題提供建議。

3、申報會計師

由于上市的招股章程需刊載公司的財務狀況,例如提交至少三年往績期的財務報告,上市機構需要聘任具備《專業會計師條例》發出資格的專業會計師撰寫,相關財務報表才可獲證監會認可,并公開予投資者了解。

4、資產評估師

上市機構需委任資產估值師對公司的土地、物業、機器、設備及其他資產權益作出估值,并將估值報告列于招股章程內。

5、配售代理

配售代理服務一般由證券機構提供,在上市成功后安排以按配售價將股份配售予經選定的個人、專業及機構投資者。

證監會對于保薦人資格有相當嚴謹的規定:保薦人必須是有限公司;證券及期貨事務監察委員會公布的注冊投資顧問或證券交易商或必須由證監會宣布為獲得豁免權的證券交易商;在過去五年內不曾受到公開譴責。百惠證券發現,上市機構傾向委任具有證券經營牌照的證券交易商任職保薦人及全球協調人,因由第三方協助披露及核實相關申請,能符合證監會強調信息披露的規范。

上市機構應該要多加留意券商是否合符資格,以立足香港的百惠團隊為例,百惠證券(中央編號: BPQ161)為百惠金控旗下持牌的附屬公司,獲香港證券及期貨監察委員會持牌法團發牌進行第一類及第四類受規管的持牌活動。同時,旗下百惠資本(中央編號: BSM550)持有第六類牌照,并且擁有保薦人資格,注重提供可靠的金融服務。

本文來源：財經報道網

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