7家上市財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入平均增速7.45% 綜合成本率不同程度下降

南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 孫詩(shī)卉 上海報(bào)道，

(資料圖)

隨著各家上市險(xiǎn)企年報(bào)陸續(xù)發(fā)布，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)2022年七家上市財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入平均增速7.45%；此外，作為衡量上市財(cái)險(xiǎn)公司盈利能力重要指標(biāo)的綜合成本率普降，七家上市險(xiǎn)企中六家綜合成本率不同程度優(yōu)化。

財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入平均增速跑贏壽險(xiǎn)

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，對(duì)比2021年的44900億元增長(zhǎng)4.58%。其中，2022年全國(guó)壽險(xiǎn)（不含意外險(xiǎn)及健康險(xiǎn)）收入24519億元，同比增長(zhǎng)4.0%，而財(cái)險(xiǎn)收入則為12712億元，增長(zhǎng)8.9%。

從上市公司的業(yè)績(jī)中也可以清晰看到財(cái)險(xiǎn)表現(xiàn)優(yōu)于人身險(xiǎn)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，隨著車(chē)險(xiǎn)綜改后的業(yè)務(wù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，10家上市保險(xiǎn)公司旗下7家財(cái)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速平均達(dá)到7.45%；而受疫情影響展業(yè)困難、代理人清虛等因素影響，10家上市保險(xiǎn)公司旗下6家人身險(xiǎn)公司保費(fèi)則同比微降0.44%。

六家上市保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)部分五升兩降，其中，增長(zhǎng)幅度由高到低分別為眾安在線(xiàn)2022年原保費(fèi)收入增長(zhǎng)16.15%；太保產(chǎn)險(xiǎn)2022年原保費(fèi)收入增長(zhǎng)11.60%；平安產(chǎn)險(xiǎn)2022年原保費(fèi)收入增長(zhǎng)10.37%；人保財(cái)險(xiǎn)2022年原保費(fèi)收入增長(zhǎng)8.26%；大地財(cái)險(xiǎn)2022年原保費(fèi)收入增長(zhǎng)6.82%。

而財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入下降的兩家上市險(xiǎn)企分別為太平財(cái)險(xiǎn)和陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)，2022年原保費(fèi)收入降低0.67%及0.38%，下降幅度在1%以?xún)?nèi)，屬于微降持平。

整體來(lái)看，2022年上市財(cái)險(xiǎn)維持了較高增速，七家險(xiǎn)企共攬保費(fèi)10927.12億人民幣，較上年增長(zhǎng)8.94%。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障12457.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.7%；支付賠款9078.2億元，同比增長(zhǎng)2.6%。截至2022年年底，財(cái)險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)2.7萬(wàn)億元，較2021年年底增長(zhǎng)9.0%。

財(cái)險(xiǎn)業(yè)自2020年正式落地車(chē)險(xiǎn)綜改后進(jìn)入了行業(yè)轉(zhuǎn)型期，各家財(cái)險(xiǎn)紛紛對(duì)進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)綜改后的業(yè)務(wù)升級(jí)和對(duì)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)化。與車(chē)險(xiǎn)綜改剛開(kāi)始的轉(zhuǎn)型期相比，改革兩年后的車(chē)險(xiǎn)似乎逐漸進(jìn)入了新的穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

四家上市險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速均達(dá)到6%以上

可以看到，四家上市財(cái)險(xiǎn)公司不論整體財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)增速高低，在車(chē)險(xiǎn)方面均取得了不錯(cuò)的成績(jī)，中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保和陽(yáng)光保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速分別達(dá)到6.6%、6.75%、6.2%和6.27%。

記者注意到，在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，新能源車(chē)險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)給車(chē)險(xiǎn)整體業(yè)績(jī)帶來(lái)了拉動(dòng)作用。太保產(chǎn)險(xiǎn)2022年新能源車(chē)保費(fèi)增速超過(guò)了 90%。太保產(chǎn)險(xiǎn)進(jìn)一步表示，下一步，公司將以穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)品控為總體要求，推進(jìn)新能源車(chē)新模式，助力新能源車(chē)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

平安產(chǎn)險(xiǎn)則表示，未來(lái)，平安產(chǎn)險(xiǎn)將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險(xiǎn)等新 的車(chē)險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)。

同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)改革下，不少公司通過(guò)優(yōu)化定價(jià)模型、 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，改善了車(chē)險(xiǎn)品質(zhì)。

中國(guó)人保同樣表示，2022年車(chē)險(xiǎn)綜合改革逐步深化，新能源車(chē)險(xiǎn)保持較快增長(zhǎng)。

此外，2022受到一定的疫情影響，出行需求降低，車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)程度有一定程度的下降，對(duì)于車(chē)險(xiǎn)綜合成本率有一定的利好。今年上市財(cái)險(xiǎn)公司整體的綜合成本率除中國(guó)平安外均有不同程度的下降。

七家上市財(cái)險(xiǎn)公司綜合成本率除中國(guó)平安外均有不同程度的下降

2022年七家財(cái)險(xiǎn)公司綜合成本率除平安外均有不用程度的下降，其中太平財(cái)險(xiǎn)綜合成本率下降6.4個(gè)百分點(diǎn)，為99.5%；陽(yáng)光保險(xiǎn)綜合成本率下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，為99.9%；此外，中國(guó)太保和中國(guó)人保綜合成本率在7家上市財(cái)險(xiǎn)公司中最低，分別為97.3%和97.6%；眾安在線(xiàn)綜合成本率為98.5%，較上年降低1.1個(gè)百分點(diǎn)；大地財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率為7家上市險(xiǎn)企中最高，分別為103.1%和100.3%，其中平安產(chǎn)險(xiǎn)成為7家上市險(xiǎn)企中唯一一家綜合成本率上升的險(xiǎn)企。

值得注意的是，平安產(chǎn)險(xiǎn)2022年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)于整體綜合成本率的上升，平安產(chǎn)險(xiǎn)表示主要是保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)受市場(chǎng)環(huán)境變化影響，賠款支出上升，造成整體綜合成本率波動(dòng)。

然而如此偏低水平的綜合成本率能否持續(xù)仍是個(gè)問(wèn)題，北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院保險(xiǎn)系副教授許敏敏對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，從2022年的情況來(lái)看，上市財(cái)險(xiǎn)公司綜合成本率下降的普遍原因是去年受疫情影響，各大上市險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)賠付率都出現(xiàn)了不同程度的下降，由此降低了綜合成本率。今年各大上市險(xiǎn)企在其他條件不變的情況下，綜合成本率回升的概率較大。

許敏敏進(jìn)一步表示，面對(duì)未來(lái)可能的綜合成本率上升壓力，各大上市險(xiǎn)企可以在費(fèi)用管理上努力以期降低費(fèi)用率避免綜合成本率的上升。

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