設備運營服務提供商宏信建發(09930)于5月12日-18日招股 擬發行3.647億股

(相關資料圖)

智通財經APP訊，宏信建發(09930)于2023年5月12日-18日招股，擬發行3.647億股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另附有15%超額配股權，發售價每股4.52港元-4.80港元，每手1000股，預期股份將于 2023年5月25日上午九時正開始在聯交所買賣。

公司是中國領先設備運營服務提供商之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據弗若斯特沙利文報告，以2022年收入計，我們是中國最大的設備運營服務提供商。憑藉我們的設備運營服務能力，我們提供覆蓋項目全週期的全方位、多功能服務。

公司已于往績記錄期間實現出色的財務表現。公司的收入由2020年的人民幣36.64億元增至2022年的人民幣78.78億元，復合年增長率為46.6%。公司的EBITDA(非香港財務報告準則計量)由2020年的人民幣18.85億元增至2022年的人民幣40.81億元，復合年增長率為47.1%。公司的經調整凈溢利(非香港財務報告準則計量)由2020年的人民幣5.04億元增至2022年的人民幣9.45億元，復合年增長率為36.9%。

假設發售價為每股股份4.66港元，估計公司將收取的全球發售所得款項凈額將約為15.55億港元。其中，約4.0%將用于戰略性擴大公司的服務網點網絡以提升公司的服務能力，約67.0%將用于優化設備組合，約11.0%將用于增強公司的一站式解決方案能力，約8.0%將用于通過數字化升級提升公司的經營效率，約10.0%將用作公司的運營資金及一般公司用途。

關鍵詞：