今日報丨平臺型投資實力再獲認可 工銀瑞信權益類 “雙五星”數量居首

近日，權威基金評價機構銀河證券公布了最新截至4月末的基金評級結果，通過考察基金的中長期業績和收益風險的綜合表現，全面評價基金投資能力。作為業內領先的平臺型基金公司，工銀瑞信旗下涵蓋股票型、混合型、債券型等不同類型的 27 只基金獲得銀河五星評級(不同份額合并統計，不包含QDII，下同)，15 只基金獲三年期、五年期雙五星評級，兩項數據均居行業前五。

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值得一提的是，工銀瑞信權益投資憑著在多變行情中的持續業績頻獲權威認可，旗下11只主動權益基金獲銀河三年期、五年期評級，“雙五星”數量居行業首位，充分展現了工銀瑞信優勝的平臺化投研實力。

主動權益精品涌現 18只獲五星評級

權益投資是最能體現公募基金投研實力的核心陣地，想要打造長期業績優異的精品權益基金并非易事。根據銀河證券評選規則，工銀瑞信旗下共有42只成立滿三年的主動權益基金進入“參評池”，其中18只獲得了五星評級，占比高達43%，主動權益基金“含五星率”在非貨規模排名前15的基金公司中居首。

而在主動權益基金五星數量上，工銀瑞信不僅“雙五星”數居行業第一，而且在股票型基金方面，無論是五星級數量、還是“雙五星”數量均居行業首位。具體來看，全市場共有64只股票型基金獲銀河五星評級，工銀瑞信獨占9席，數量排名第一；全市場共有28只股票型基金獲得三年期、五年期“雙五星”評級，工銀瑞信獨占6席，同樣在全市場中居首。

銀河證券數據顯示，工銀瑞信旗下獲五星評級的主動權益基金涉及的投資主題、投資風格豐富多樣，彰顯公司綜合領先的權益投資能力。以“雙五星”基金為例，既有全市場基金，亦有醫療、金融、科技等行業主題基金；投資風格看，既有成長風格、亦有偏向于大盤風格。

除了權益類產品，在具備長期領先優勢的固定收益領域，工銀瑞信亦收獲頗豐。旗下工銀添頤、工銀強債、工銀瑞澤定開等5只基金獲評銀河三年期五星級，工銀雙利等3只基金獲評五年期五星評級，其中工銀信用純債一年定開(A類)和工銀純債債券(A類)兩只產品同時獲得三年期五年期“雙五星”評級。

平臺型實力加持 中長期業績持續優異

值得一提的是，工銀瑞信基金中長期業績表現亮眼，且多只基金業績持續優異，凸顯平臺型公司優勢。

銀河證券數據顯示，截至2023年4月28日，2021年一季度以來工銀瑞信旗下9只主動權益基金在8個季度以上獲評五星級，業績的可持續性十分突出。這9只產品分別為工銀研究精選股票、工銀戰略轉型主題股票、工銀美麗城鎮主題股票、工銀聚焦30股票、工銀前沿醫療股票、工銀中小盤成長混合、工銀靈活配置混合、工銀總回報靈活配置混合、工銀新趨勢靈活配置混合。

從最近三年看，全市場股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為27.28%和28.64%，工銀瑞信旗下凈值增長率超過50%的主動權益類產品（不同份額分別計算，下同）有23只，11只超70%，4只超過100%，工銀戰略轉型主題股票(A類)、工銀生態環境行業股票(A類)、工銀物流產業股票(A類)和工銀新能源汽車主題混合(A類)，區間回報分別達125.41%、115.86%、106.00%和102.28%。

從最近五年看，全市場股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為48.25%和59.77%，工銀瑞信有17只權益類產品的凈值增長率超過100%，4只區間凈值增長率超過150%，包括工銀戰略轉型主題股票(A類）、工銀生態環境行業股票(A類)、工銀物流產業股票(A類)和工銀信息產業混合(A類)，其中工銀戰略轉型主題股票(A類）以201.48%的收益率，在158只同類產品中排名第三。

出色的中長期業績，充分彰顯了工銀瑞信投資風格穩健、踐行長期主義的平臺特點。據悉，工銀瑞信以“團隊化、平臺化、一體化”投研體系為基石，推出平臺型產品——工銀瑞信領航三年持有期混合型基金，在管理模式上進行創新，探索多基金經理共管模式，發揮團隊的力量，用智囊團去對抗市場的波動，該產品將于2023年5月29日發行。

本文來源：財經報道網

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