焦點熱門:寶龍地產正就美國境外非美國人士所持交換票據進行交換要約

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6月21日，寶龍地產控股有限公司發布公告稱，公司正就美國境外非美國人士所持交換票據進行交換要約。

據了解，寶龍地產正根據日期為2023年6月21日的交換要約備忘錄所載條款并在其條件規限下，就其根據日期為2021年7月26日的契約尚未償還的2022年7月到期的4.0%優先票據、根據日期為2021年7月26日的契約尚未償還的2022年11月到期的7.125%優先票據，以及根據日期為2019年7月23日的契約尚未償還的2023年7月到期的6.95%優先票據，連同2021年7月票據及2019年11月票據統稱進行交換要約。交換要約旨在延長該公司債務的到期日及改善該公司現金流量管理。

于本公布日期，該公司亦正根據日期為2023年6月21日的同意征求聲明所載條款并在其條件規限下征求同意票據持有人同意對以下各項作出建議修訂：(i)日期為2020年8月10日的契約，由本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2024年到期的6.25%優先票據；(ii)日期為2020年10月30日的契約，由本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2025年到期的5.95%優先票據；(iii)日期為2021年5月13日的契約（于本公布日期修訂或補充，「2026年票據契約」，連同2024年票據契約及2025年票據契約統稱「該等同意票據契約」及各為「同意票據契約」），由本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司訂立以規管其2026年到期的4.9%優先票據，連同2024年票據及2025年票據統稱及各為「系列同意票據」）。

于本公布日期，公司亦正根據日期為2023年6月21日的同意征求聲明所載條款并在其條件規限下征求同時同意票據持有人同意對以下各項作出建議豁免及修訂：(i)日期為2022年7月15日的契約（于本公布日期修訂或補充，「2022年7月A票據契約」））及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2023年到期的4.0%優先票據（「2022年7月A票據」）；及(ii)日期為2022年7月15日的契約（于本公布日期修訂或補充，「2022年7月B票據契約」，連同2022年7月A票據契約統稱「該等同時同意票據契約」及各為「同時同意票據契約」），由本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2024年到期的7.125%優先票據（「2022年7月B票據」，連同2022年7月A票據統稱「同時同意票據」及各為「系列同時同意票據」）。

交換要約、同意征求及同時同意征求并非互為條件。此外，就各系列同意票據的同意征求乃獨立的征求，并不取決于就任何其他系列票據完成同意征求；就各系列同時同意票據的同時同意征求乃獨立的征求，并不取決于就任何其他系列同時同意票據完成同時同意征求。

為免生疑問，于交換要約完成后，為交換2021年7月票據而發行的新票據將是2022年7月A票據契約下的進一步發行（預計將于結算日根據同時同意征求通過補充契約修訂及補充），并將與2022年7月A票據合并并形成單一系列（經修訂）、而為交換2019年11月票據而發行的新票據將是2022年7月B票據契約下的進一步發行（預計將于結算日根據同時同意征求通過補充契約修訂及補充），并將與2022年7月B票據合并并形成單一系列。

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