焦點(diǎn)熱門:寶龍地產(chǎn)正就美國境外非美國人士所持交換票據(jù)進(jìn)行交換要約

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6月21日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司正就美國境外非美國人士所持交換票據(jù)進(jìn)行交換要約。

據(jù)了解，寶龍地產(chǎn)正根據(jù)日期為2023年6月21日的交換要約備忘錄所載條款并在其條件規(guī)限下，就其根據(jù)日期為2021年7月26日的契約尚未償還的2022年7月到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)、根據(jù)日期為2021年7月26日的契約尚未償還的2022年11月到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)，以及根據(jù)日期為2019年7月23日的契約尚未償還的2023年7月到期的6.95%優(yōu)先票據(jù)，連同2021年7月票據(jù)及2019年11月票據(jù)統(tǒng)稱進(jìn)行交換要約。交換要約旨在延長該公司債務(wù)的到期日及改善該公司現(xiàn)金流量管理。

于本公布日期，該公司亦正根據(jù)日期為2023年6月21日的同意征求聲明所載條款并在其條件規(guī)限下征求同意票據(jù)持有人同意對以下各項作出建議修訂：(i)日期為2020年8月10日的契約，由本公司、附屬公司擔(dān)保人、合營附屬公司擔(dān)保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規(guī)管其2024年到期的6.25%優(yōu)先票據(jù)；(ii)日期為2020年10月30日的契約，由本公司、附屬公司擔(dān)保人、合營附屬公司擔(dān)保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規(guī)管其2025年到期的5.95%優(yōu)先票據(jù)；(iii)日期為2021年5月13日的契約（于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2026年票據(jù)契約」，連同2024年票據(jù)契約及2025年票據(jù)契約統(tǒng)稱「該等同意票據(jù)契約」及各為「同意票據(jù)契約」），由本公司、附屬公司擔(dān)保人、合營附屬公司擔(dān)保人及花旗國際有限公司訂立以規(guī)管其2026年到期的4.9%優(yōu)先票據(jù)，連同2024年票據(jù)及2025年票據(jù)統(tǒng)稱及各為「系列同意票據(jù)」）。

于本公布日期，公司亦正根據(jù)日期為2023年6月21日的同意征求聲明所載條款并在其條件規(guī)限下征求同時同意票據(jù)持有人同意對以下各項作出建議豁免及修訂：(i)日期為2022年7月15日的契約（于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2022年7月A票據(jù)契約」））及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規(guī)管其2023年到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)（「2022年7月A票據(jù)」）；及(ii)日期為2022年7月15日的契約（于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2022年7月B票據(jù)契約」，連同2022年7月A票據(jù)契約統(tǒng)稱「該等同時同意票據(jù)契約」及各為「同時同意票據(jù)契約」），由本公司、附屬公司擔(dān)保人、合營附屬公司擔(dān)保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規(guī)管其2024年到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)（「2022年7月B票據(jù)」，連同2022年7月A票據(jù)統(tǒng)稱「同時同意票據(jù)」及各為「系列同時同意票據(jù)」）。

交換要約、同意征求及同時同意征求并非互為條件。此外，就各系列同意票據(jù)的同意征求乃獨(dú)立的征求，并不取決于就任何其他系列票據(jù)完成同意征求；就各系列同時同意票據(jù)的同時同意征求乃獨(dú)立的征求，并不取決于就任何其他系列同時同意票據(jù)完成同時同意征求。

為免生疑問，于交換要約完成后，為交換2021年7月票據(jù)而發(fā)行的新票據(jù)將是2022年7月A票據(jù)契約下的進(jìn)一步發(fā)行（預(yù)計將于結(jié)算日根據(jù)同時同意征求通過補(bǔ)充契約修訂及補(bǔ)充），并將與2022年7月A票據(jù)合并并形成單一系列（經(jīng)修訂）、而為交換2019年11月票據(jù)而發(fā)行的新票據(jù)將是2022年7月B票據(jù)契約下的進(jìn)一步發(fā)行（預(yù)計將于結(jié)算日根據(jù)同時同意征求通過補(bǔ)充契約修訂及補(bǔ)充），并將與2022年7月B票據(jù)合并并形成單一系列。

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