全球熱資訊！傳GTCR以近200億美元收購繁德信息技術(FIS.US)商業業務的多數股權

智通財經APP獲悉，據知情人士周一透露，私募股權公司GTCR LLC正就收購支付處理公司繁德信息技術(FIS.US)商業業務的多數股權進行深入談判，該交易對該部門的估值在150億- 200億美元之間。據了解，這筆交易將是GTCR歷史上最大的一筆交易，并使繁德信息技術能夠撤銷其在2019年斥資430億美元收購Worldpay的糟糕交易。Worldpay包括繁德信息技術商家業務的主要組成部分，為公司處理支付業務。

該消息人士稱，GTCR的出價戰勝了另一家收購公司Advent International，后者也在競購該業務。消息人士表示，如果談判在未來幾天成功結束，繁德信息技術計劃保留該公司的少數股權。其中兩位消息人士稱，GTCR計劃通過股權融資和借款分別為該交易提供一半資金。消息人士要求匿名，并警告稱，交易談判仍有可能在最后一刻破裂。

對此，GTCR、繁德信息技術和Advent均拒絕置評。

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如此大規模的杠桿收購將是一個亮點，因為昂貴而稀缺的債務融資以及經濟不確定性給交易帶來了壓力。據Dealogic的數據顯示，2023年上半年私募股權主導的收購總額為1,967億美元，較上年同期下降59%。

消息公布后，截至周一收盤，繁德信息技術股價收盤上漲6%，至58美元，公司估值達到340億美元。

值得一提的是，過去幾年，由于投資者要求精簡運營，提高部分核心業務的盈利能力，通用電氣(GE.US)、強生(JNJ.US)、家樂氏(K.US)和東芝(Toshiba)等幾家大型企業集團已將其龐大的業務分拆。

同樣，去年12月，在對沖基金D.E. Shaw和Jana Partners的壓力下，繁德信息技術對其業務進行了戰略評估。該公司分拆后，其核心業務將是處理系統業務，使銀行和其他金融機構之間的交易成為可能，同時其資本市場部門將服務于投資公司。

繁德信息技術當時表示，將尋求對其商業業務進行免稅分拆，并披露了與收購Worldpay相關的176億美元減記。分析師認為，該公司未能成功整合Worldpay的原因是投資不足和運營失誤。

據了解，繁德信息技術成立于1968年，為大型金融服務公司提供服務，自評估開始以來，該公司已裁員數千人，該公司計劃在更廣泛的改造中削減12.5億美元的成本。而商戶業務約占該公司收入的30%，繁德信息技術的銀行技術部門約占46%，資本市場占其余部分。

此外，總部位于芝加哥的GTCR管理著超過350億美元的資產，并投資于包括金融服務在內的多個行業。今年5月，GTCR籌集了有史以來規模最大的收購基金，從投資者那里籌集了115億美元。

GTCR之前的金融科技交易包括收購抵押貸款軟件公司Optimal Blue，并在2020年以18億美元的價格將其出售給(BKI.US)。該公司還在2021年收購了全球索賠服務公司，該公司支持財產和意外傷害保險公司處理索賠。

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