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今日關注

根據《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》等有關文件，結合2023年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點，7月4日國家醫保局公布《談判藥品續約規則（2023年版征求意見稿）》和《非獨家藥品競價規則（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。

宏觀經濟

1、國家發展改革委主任鄭柵潔在《求是》發表署名文章《加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系》。文章指出，鞏固優勢產業領先地位。改造提升傳統產業，推廣先進適用技術，推進重點領域節能降碳改造，提升產業技術水平、產出效率、經濟效益，鞏固多年積累形成的既有優勢。

2、國家糧食和物資儲備局：截至6月30日，全國夏糧主產區累計收購小麥500億斤左右，完成預計旺季收購量四成以上。

3、國家發展改革委：我國將啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，并持續加強生豬產能和價格調控，促進生豬市場平穩運行。

4、國家發展改革委等五部門：發布《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，進一步拓展能效約束領域。在此前明確煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、電解鋁等25個重點領域能效標桿水平和基準水平的基礎上，增加乙二醇，尿素，衛生紙原紙、紙巾原紙，棉、化纖及混紡機織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個領域。

5、乘聯會：綜合預估6月新能源乘用車廠商批發銷量74萬輛，環比增長10%，同比增長30%。

6、央行7月4日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因今日有2190億元逆回購到期，實現凈回籠2170億元。

投資要聞

1、證券時報：多家機構發布中期策略。方正證券認為，類似2019年“調結構”政策將是主線，下半年“高質量調結構”政策的優先序會更高。大概率是“托底型穩增長”，不妨右側布局。與此同時，機構最新調研動向曝光，Wind數據顯示，券商重點調研廣聯達、概倫電子、江波龍、吉比特、電科芯片等公司。

2、今年以來基金發行市場略顯寒意，但部分新基金把握底部機會火速建倉，凈值增長率已超過20%。其中，3月成立的廣發成長領航一年持有A今年以來收益率高達31.30%，近日還公告開始限購。

3、多家百億私募二季度捕獲大牛股。迎水投資重倉持有柯力傳感大漲104.67%；東方港灣旗下一只產品重倉的果麥文化上漲52.94%，另一只產品重倉的A華工科技漲超50%；重陽投資提前“埋伏”貝斯特也有所斬獲，該股二季度上漲65.29%。

4、中國基金報：多家知名私募發布下半年展望。景林資產高云程表示，看好中國有全球比較優勢的產業，比如動力、儲能電池和光伏產業鏈等。星石投資認為，下半年投資機會主要集中于三方面：一是跌出來的機會；二是中報高盈利兌現的機會；三是偏長期的投資機會。

公司動向

1、百潤股份：預計上半年凈利潤4.2億元-4.5億元，同比增長90%-105%，公司預調雞尾酒業務及香精香料業務銷售收入同比增長較快。

2、康恩貝：預計公司2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5億元-5.5億元，同比增長139.4%-163.35%。

3、昊志機電：發布異動公告，公司生產的諧波減速器等產品目前尚未應用于人型機器人領域，沒有簽署相關協議。

4、飛龍股份：預計上半年歸母凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440.43%-523.57%。

5、宇通客車：6月汽車銷量4726輛，同比增長111.55%。本年累計銷量15134輛，同比增長30.84%。

國際動態

1、央視新聞：當地時間7月4日，歐盟統計局發布的數據顯示，2023年第一季度歐盟能源產品進口出現下降。與2022年第一季度相比，進口金額下降了9.2%，進口數量下降了3.0%。

2、央視新聞：7月4日下午，上合組織秘書處在北京歡迎伊朗加入。上合組織正式成員國增至9個。

南財精選

1、全球細胞療法將迎井噴，糖尿病開啟細胞治療新時代

“從研發管線來看，醫藥行業約有13%的產品是屬于細胞治療，但是現有產品數量不足1%，該行業還處于快速增長階段，這是繼小分子和大分子之后的一個跨時代大品類。例如，我們也需要注意，細胞治療產品想要做大，在新的適應癥以及工藝創新上還需進一步突破?！痹撍幤蟾吖軓娬{，細胞治療費用依舊很高，提高患者的用藥可及性依舊是一大方向。接下來，如何拓寬市場應用前景也需要進一步關注，行業需要進一步在腫瘤的基礎上探索更多疾病領域的發展可能。

2、“工業鍋”怎么炒“農業菜”？“2023智造預制菜”系列創新案例重磅發布

“智造預制菜”系列創新案例，由南方財經全媒體集團預制菜課題組通過廣泛征集、深入調查，以“裝備”為焦點，從“案例”去觀察，依托產業大數據支撐和權威專家團隊評審后研究形成。該系列包含“3+1”體系，即裝備企業創新案例TOP20、投資潛力企業案例TOP20、新銳城市創新案例TOP20和智造預制菜十大“裝備”神器案例。本次大會主要聚焦于發布預制菜裝備企業、投資潛力以及“裝備”神器系列。

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