綠色能源科技集團(tuán)(00979)擬向債權(quán)人發(fā)行合共21.03億股資本化股份

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智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠色能源科技集團(tuán)(00979)發(fā)布公告，于2023年8月1日，該公司與債權(quán)人(Yang Bin先生)訂立該協(xié)議，在其條件獲達(dá)成的規(guī)限下，該公司已同意配發(fā)及發(fā)行，而債權(quán)人已同意認(rèn)購合共21.03億股資本化股份，有關(guān)發(fā)行價(jià)為每股資本化股份0.01港元。發(fā)行價(jià)總額將全數(shù)按貨幣基準(zhǔn)抵銷該公司結(jié)欠債權(quán)人的該貸款約2103萬港元。

假設(shè)該公司已發(fā)行股本于該協(xié)議日期起至交割日期止并無變動(dòng)，資本化股份相當(dāng)于本公布日期的該公司已發(fā)行股本約19.61%;及該公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行資本化股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約16.40%。

考慮到集團(tuán)的流動(dòng)資金及財(cái)務(wù)狀況，董事認(rèn)為，債務(wù)資本化將使集團(tuán)能夠在不動(dòng)用現(xiàn)有財(cái)務(wù)資源的情況下結(jié)清未償還貸款，從而避免大量現(xiàn)金流出。董事亦認(rèn)為，在降低集團(tuán)整體負(fù)債水平的同時(shí)，債務(wù)資本化讓集團(tuán)可盡量保留流動(dòng)資金，從而加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。

盡管配發(fā)及發(fā)行資本化股份將對(duì)現(xiàn)有股東造成攤薄影響，考慮到債務(wù)資本化可紓緩集團(tuán)將于短時(shí)間內(nèi)到期的還款及償付壓力;該貸款將轉(zhuǎn)換為該公司股權(quán)，從而擴(kuò)大該公司的資本基礎(chǔ);及債務(wù)資本化的財(cái)務(wù)影響將為降低集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債比率，并增強(qiáng)凈資產(chǎn)狀況，董事認(rèn)為，整體而言，配發(fā)及發(fā)行資本化股份所產(chǎn)生的攤薄影響屬合理。

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