漢國置業(yè)(00160)：合營方擬向合營公司提供最高23.5億日?qǐng)A的額外資金以收購日本物業(yè)

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智通財(cái)經(jīng)APP訊，漢國置業(yè)(00160)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)成立合營公司以投資該物業(yè)，于本公布日期，公司為建業(yè)擁有68.09%權(quán)益的附屬公司。

于2023年6月27日，Best Range Global(其為公司直接全資附屬公司)與恒景日本訂立股東協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)成立合營公司(貿(mào)旺控股有限公司)以投資于日本的酒店物業(yè)(即該物業(yè))。根據(jù)股東協(xié)議，合營公司將向The Bauhinia Hotels Group Japan(其將代表合營公司負(fù)責(zé)持有及管理該物業(yè))提供資金。于本公布日期，Best Range Global及恒景日本各自已分別向合營公司出資約9億日?qǐng)A及約6億日?qǐng)A的股東貸款，即彼等為完成收購事項(xiàng)的初始注資。

收購事項(xiàng)已獲得8.34億日?qǐng)A的銀行融資。而貸款文件載有一項(xiàng)條款，要求公司須成為 The Bauhinia Hotels Group Japan 的擔(dān)保人，最高擔(dān)保金額為5.004億日?qǐng)A。擔(dān)保金額乃根據(jù) Best Range Global于合營公司的持股百分比厘定。

合營公司亦正在與日本若干酒店物業(yè)的潛在賣家進(jìn)行談判，但截至本公布日期尚未簽訂最終協(xié)議。為了在該等談判中獲得更大的靈活性并使合營公司能夠?qū)θ魏尉呶Φ某鰞r(jià)作出及時(shí)回應(yīng)，于2023年8月9日，合營方訂立補(bǔ)充股東協(xié)議，合營方同意向合營公司提供金額最高為23.5億日?qǐng)A的額外資金(包括注資額及(倘需要)合營方及╱或彼等各自的聯(lián)屬人士為取得任何外部融資而提供的擔(dān)保)，及其中60%由集團(tuán)出資，金額為14.1億日?qǐng)A。

因此，集團(tuán)根據(jù)股東協(xié)議(經(jīng)補(bǔ)充股東協(xié)議修訂及補(bǔ)充)向合營公司作出的資本承擔(dān)總額(即其在初始注資、擔(dān)保金額及額外資本承擔(dān)中的份額)將為28.1億日?qǐng)A。

公告稱，公司不時(shí)尋求香港及中國以外的投資機(jī)會(huì)，以多元化其物業(yè)組合及擴(kuò)大其收入來源。與恒景日本成立合營企業(yè)及成立合營公司為集團(tuán)進(jìn)軍日本物業(yè)市場(chǎng)提供了良機(jī)。憑藉恒景日本的經(jīng)驗(yàn)及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，預(yù)期集團(tuán)可從中受惠，建立穩(wěn)固平臺(tái)并進(jìn)一步探索日本市場(chǎng)的其他寶貴投資機(jī)會(huì)。

合營公司自成立以來一直積極在日本物業(yè)市場(chǎng)尋找潛在投資機(jī)會(huì)，并認(rèn)為日本物業(yè)市場(chǎng)的低利率以及外部銀行及金融機(jī)構(gòu)有利的融資條件使得當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境非常有吸引力。憑藉恒景日本的經(jīng)驗(yàn) 及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，合營公司能夠不時(shí)獲得投資機(jī)會(huì)。 因此，合營方認(rèn)為有必要增加合營公司的資金，以便在與潛在賣方談判時(shí)擁有更大的靈活性，并對(duì)任何具吸引力的出價(jià)作出及時(shí)回應(yīng)。

就收購事項(xiàng)獲得的銀行融資亦被認(rèn)為可釋放合營公司的資源以尋求其他投資機(jī)會(huì)，并且貸款人通常要求實(shí)益擁有人提供擔(dān)保，作為銀行融資的擔(dān)保。

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