農業銀行獲批發行4500億資本債 額度內可自主決定發行時間、批次和規模

21世紀經濟報道 記者李愿 北京報道

【資料圖】

21世紀經濟報道記者獲悉，近日農業銀行收到金融監管總局批復，同意該行發行4500億元資本工具，品種為二級資本債和無固定期限資本債券（永續債）。

批復文件顯示，農業銀行可于2024年年底之前，在批準額度內自主決定發行時間、批次和規模。這也是該文件不同于此前同類文件之處。

去年10月8日起施行的《中國銀保監會關于修改部分行政許可規章的決定》第65條顯示，國有商業銀行、郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行申請資本工具（含全球系統重要性銀行總損失吸收能力非資本債務工具）計劃發行額度，由銀保監會（注：現為金融監管總局）受理、審查并決定。商業銀行可在批準額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模，并于批準后的24個月內完成發行；如在24個月內再次提交額度申請，則原有剩余額度失效，以最新批準額度為準。

在上述額度內，近日農業銀行將發行今年首支永續債。該行披露的發行文件顯示，此支永續債基本發行額度為300億元，該債券的發行日期為8月24日至8月28日，8月28日為起息日，債券票面利率的申購區間為3.00%-3.60%。

上述債券還設置了超額增發權：若本期債券的實際全場申購倍數（全場申購量／基本發行規模）α≥1.4，發行人有權選擇行使超額增發權，即在本期債券的基本發行規模之外，增加發行不超過人民幣100億元；若本期債券實際全場申購倍數α＜1.4，按照基本發行規模發行。

據了解，超額增發權并非首次推出，去年農業銀行、中國銀行在發行二級資本債時也設置了超額增發權，且最終均行使了超額增發權，分別較基本發行額度多出200億元、100億元。

而另一份央行的批復文件顯示，農業銀行今年金融債券新增余額不應超過3000億元，年未金融債券余額不超過10500 億元。其中，二級資本債券、無固定期限資本債券等資本類債券存續余額不得超過核心一級資本凈額的50%；境外發行債券需滿足央行關于全口徑跨境融資宏觀審慎管理的有關要求。

歷史信息顯示，農業銀行近年來每年均會發行一定規模的二級資本債和永續債：

2019年：于3月、4月在全國銀行間債券市場分別發行了600億元、600億元二級資本債，共計1200億元；于8月、9月在全國銀行間債券市場分別發行了850億元、350億元減記型永續債。

2020年：于5月在全國銀行間債券市場發行了400億元二級資本債；于5月、8月在全國銀行間債券市場分別發行了850億元、 350億元減記型永續債。

2021年：于11月在全國銀行間債券市場分別發行了400億元減記型永續債。

2022年：于2月、9月在全國銀行間債券市場分別發行了500億元、300億元減記型永續債；于6月、9月在全國銀行間債券市場分別發行了600億元、700億元二級資本債。

2023年：于3月在全國銀行間債券市場發行了700億元二級資本債。

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