農(nóng)業(yè)銀行獲批發(fā)行4500億資本債 額度內(nèi)可自主決定發(fā)行時間、批次和規(guī)模

21世紀經(jīng)濟報道 記者李愿 北京報道

【資料圖】

21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，近日農(nóng)業(yè)銀行收到金融監(jiān)管總局批復(fù)，同意該行發(fā)行4500億元資本工具，品種為二級資本債和無固定期限資本債券（永續(xù)債）。

批復(fù)文件顯示，農(nóng)業(yè)銀行可于2024年年底之前，在批準額度內(nèi)自主決定發(fā)行時間、批次和規(guī)模。這也是該文件不同于此前同類文件之處。

去年10月8日起施行的《中國銀保監(jiān)會關(guān)于修改部分行政許可規(guī)章的決定》第65條顯示，國有商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、股份制商業(yè)銀行申請資本工具（含全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力非資本債務(wù)工具）計劃發(fā)行額度，由銀保監(jiān)會（注：現(xiàn)為金融監(jiān)管總局）受理、審查并決定。商業(yè)銀行可在批準額度內(nèi)，自主決定具體工具品種、發(fā)行時間、批次和規(guī)模，并于批準后的24個月內(nèi)完成發(fā)行；如在24個月內(nèi)再次提交額度申請，則原有剩余額度失效，以最新批準額度為準。

在上述額度內(nèi)，近日農(nóng)業(yè)銀行將發(fā)行今年首支永續(xù)債。該行披露的發(fā)行文件顯示，此支永續(xù)債基本發(fā)行額度為300億元，該債券的發(fā)行日期為8月24日至8月28日，8月28日為起息日，債券票面利率的申購區(qū)間為3.00%-3.60%。

上述債券還設(shè)置了超額增發(fā)權(quán)：若本期債券的實際全場申購倍數(shù)（全場申購量／基本發(fā)行規(guī)模）α≥1.4，發(fā)行人有權(quán)選擇行使超額增發(fā)權(quán)，即在本期債券的基本發(fā)行規(guī)模之外，增加發(fā)行不超過人民幣100億元；若本期債券實際全場申購倍數(shù)α＜1.4，按照基本發(fā)行規(guī)模發(fā)行。

據(jù)了解，超額增發(fā)權(quán)并非首次推出，去年農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行在發(fā)行二級資本債時也設(shè)置了超額增發(fā)權(quán)，且最終均行使了超額增發(fā)權(quán)，分別較基本發(fā)行額度多出200億元、100億元。

而另一份央行的批復(fù)文件顯示，農(nóng)業(yè)銀行今年金融債券新增余額不應(yīng)超過3000億元，年未金融債券余額不超過10500 億元。其中，二級資本債券、無固定期限資本債券等資本類債券存續(xù)余額不得超過核心一級資本凈額的50%；境外發(fā)行債券需滿足央行關(guān)于全口徑跨境融資宏觀審慎管理的有關(guān)要求。

歷史信息顯示，農(nóng)業(yè)銀行近年來每年均會發(fā)行一定規(guī)模的二級資本債和永續(xù)債：

2019年：于3月、4月在全國銀行間債券市場分別發(fā)行了600億元、600億元二級資本債，共計1200億元；于8月、9月在全國銀行間債券市場分別發(fā)行了850億元、350億元減記型永續(xù)債。

2020年：于5月在全國銀行間債券市場發(fā)行了400億元二級資本債；于5月、8月在全國銀行間債券市場分別發(fā)行了850億元、 350億元減記型永續(xù)債。

2021年：于11月在全國銀行間債券市場分別發(fā)行了400億元減記型永續(xù)債。

2022年：于2月、9月在全國銀行間債券市場分別發(fā)行了500億元、300億元減記型永續(xù)債；于6月、9月在全國銀行間債券市場分別發(fā)行了600億元、700億元二級資本債。

2023年：于3月在全國銀行間債券市場發(fā)行了700億元二級資本債。

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