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        【風口研報】天地一體萬物互聯(lián) 星空連通藍海無限

        今日(9月8日),滬指早盤震蕩下探,午后止跌回升一度翻紅;科創(chuàng)50指數(shù)相對強勢;兩市成交額萎縮至7000億元以內(nèi)。

        行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn),華為概念股表現(xiàn)活躍,航天航空、通信設(shè)備、船舶制造、半導體、光學光電子板塊漲幅居前,游戲、煤炭行業(yè)、房地產(chǎn)服務(wù)、采掘行業(yè)、文化傳媒板塊跌幅居前。


        (相關(guān)資料圖)

        華為Mate60系列多款機型在衛(wèi)星通信領(lǐng)域的突破,意味著“手機直連衛(wèi)星”已經(jīng)成為全球手機、芯片廠商競爭焦點。除了華為之外,蘋果、高通等廠商也在積極布局該領(lǐng)域,一場“太空之戰(zhàn)”已經(jīng)打響。東莞證券指出,衛(wèi)星通信升級,未來已來;東方證券表示,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星成功發(fā)射,建議關(guān)注衛(wèi)星通信;民生證券認為,我國星座持續(xù)擴容,建議重點關(guān)注衛(wèi)星生產(chǎn)制造側(cè)投資機會。

        東莞證券:衛(wèi)星通信升級 未來已來

        投資策略:全球各國都高度關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,先來者將具備先發(fā)優(yōu)勢,成熟的發(fā)射體系以及配套服務(wù)將會帶來更高的商業(yè)價值。近年來低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提升,隨著商業(yè)應(yīng)用的不斷普及,后續(xù)市場空間廣闊,同時帶動衛(wèi)星制造以及運營服務(wù)等領(lǐng)域快速發(fā)展。

        建議關(guān)注:中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、鋮昌科技、國博電子、盟升電子。

        華鑫證券:星空連通 藍海無限

        投資要點:近地軌道資源成為全球競爭資源全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)健增長,國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)尚處于初期發(fā)展階段,未來提升空間廣闊;我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈基本形成,上游價值集中有效載荷,中游地面設(shè)備通信產(chǎn)品百花齊放,下游借助北斗+拓寬應(yīng)用場景,加速6G融合、空天地一體化、通導遙一體化。

        推薦關(guān)注:在日益激烈的近地軌道資源競爭背景下,我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈受益于6G建設(shè)+衛(wèi)星制造發(fā)射荷載運營等環(huán)節(jié)加速部署,我們給予衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“推薦”評級,建議關(guān)注信科移動、盟升電子、航天環(huán)宇、鋮昌科技、航天智裝等標的。

        東方證券:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星成功發(fā)射 建議關(guān)注衛(wèi)星通信

        核心觀點:空天地一體化網(wǎng)絡(luò)是6G網(wǎng)絡(luò)的核心趨勢,6G能借助衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通信等技術(shù),真正實現(xiàn)空天地一體化的全球無縫覆蓋。隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷發(fā)展,衛(wèi)星有望助力真正實現(xiàn)空天地互聯(lián)。

        建議關(guān)注:星載T/R芯片相關(guān)的鋮昌科技,衛(wèi)星通信運營企業(yè)中國衛(wèi)通、亞太衛(wèi)星,終端設(shè)備制造商華力創(chuàng)通、海格通信、信科移動-U,主營衛(wèi)星導航的華測導航、北斗星通、合眾思壯。

        浙商證券:天地一體萬物互聯(lián) 星鏈組網(wǎng)藍海市場

        核心觀點:高通量衛(wèi)星技術(shù)持續(xù)發(fā)展帶來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速,而低軌衛(wèi)星在發(fā)射成本和實現(xiàn)全球覆蓋等方面具有明顯優(yōu)勢,已成全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重點,各國加快低軌星座部署;應(yīng)用場景廣闊,蘊含巨大市場空間。

        重點公司:中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、國博電子、臻鐳科技、鋮昌科技、航天電器、星網(wǎng)宇達、上海瀚訊、中科星圖、航天宏圖等。

        華泰證券:G60冉冉升起 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正當時

        核心觀點:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是能與AI、可控核聚變并列的技術(shù)革命,不僅帶動航天技術(shù)、信息技術(shù)、能源技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)等一大批技術(shù)群突破,同時其背后的商業(yè)航天能帶領(lǐng)人類走出地球資源“內(nèi)卷”、走向外生探索。

        推薦關(guān)注:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中,我們認為具有核心技術(shù)實力并能進入星網(wǎng)、G60星鏈等星座組建供應(yīng)鏈的廠商將受益。

        民生證券:我國星座持續(xù)擴容 建議重點關(guān)注衛(wèi)星生產(chǎn)制造側(cè)投資機會

        核心觀點:伴隨此前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星成功發(fā)射,我們看到行業(yè)發(fā)展已進入快車道,預計后續(xù)我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座的組網(wǎng)進程有望進一步提速。

        投資建議:衛(wèi)星生產(chǎn)制造側(cè)持續(xù)重點推薦信科移動、創(chuàng)意信息、國博電子(軍工組覆蓋),建議重點關(guān)注上海瀚訊、航天智裝、鋮昌科技、航宇微,運載火箭環(huán)節(jié)建議關(guān)注斯瑞新材,后端應(yīng)用環(huán)節(jié)重點推薦華力創(chuàng)通。

        (本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。)

        (文章來源:東方財富研究中心)

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