熱議：認識了一位固收+基金經理

有讀者咨詢我，類似華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A(004010)的基金怎么查找，說“這類基金不錯”。我看了一下，這只基金股票占比12.99%，走勢確實不錯，如果想找到類似的基金，只需要設置兩個條件：股票占比10%-15%之間，按照一定區間的卡瑪比率由高到低排序，應該大概率可以找出類似的基金。

【資料圖】

該基金目前管理時間最長的基金經理是鄭青，上任時間為2020年6月23日，管理時長2年又169天，任職以來回報33.06%，年化回報12.32%，任期最大回撤-3.00%，確實還不錯。

下面我來篩選求證一下市場上能做到的類似基金有沒有。具體設置的條件是：基金類型不限，股票占比10%-15%，基金經理上任時間在2020年6月23日（含）之前，按照2020年6月23日至今的卡瑪比率排序的榜單。

篩選獲得的榜單保留了卡瑪比率大于2.0000的基金，合計有17只基金上榜。

上榜九位基金經理，按照在管規模來看，王曉晨、鄭青在管規模超過900億，最小的是袁爭光，在管規模只有6.47億元，南方基金的鄭迎迎在管規模也相對較小。

與上圖順序對應，展示九位基金經理的基金經理年限，王曉晨和鄭青都已經是擔任基金經理超過10年的老司機。

通過梳理，鄭青的華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A(004010)確實數據不錯，卡瑪比率比她好的鄭迎迎區間收益率不如她。鄭迎迎的基金股票占比更小一些，回撤也更優秀一些。

給大家展示一下上表榜單前十名的業績走勢如下。

10只基金的近期業績展示如下，其中華泰柏瑞新利混合A（001247）區間起步時跳高了一些，在上圖我圈出來了，后續走勢比較平緩。

年度漲幅也展示如下，需要關注基金經理的上任時間，對照業績是不是現任基金經理任期內獲得的。鄭青的基金年度漲幅均為正。

區間【2020年6月23-2022年12月8日】績效評估數據如下，鄭青的超額收益最好，夏普比率等也是鄭青的最好。

這10只基金的股票占比均在10%-15%之間，屬于固收+范疇，風險相對比較可控，比純債基金風險要高一些，比平衡混合型基金風險要低一些。

機構占比情況也再次展示一下：

目前固收+基金要求的是股票占比在10%-30%，其實從風險角度看，10%加一點點和30%減去一點點的風險程度肯定還是有一些區別的。

如果把固收+基金再細分一下，10%-15%股票占比的算第一檔，15%-20%的算第二檔，20%-25%的算第三檔，25%-30%的算第四檔，那么風險程度是由低到高的，本文梳理的是第一檔風險相對低一些的“固收+”基金。

感覺鄭青還是蠻厲害的，最后再認識她一下：目前是華泰柏瑞固定收益部副總監。

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