每日動態(tài)!鵬華現(xiàn)金投資部副總張佳蕾：持續(xù)迭代服務和產(chǎn)品，有效提升投資者持有體驗

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2022年以來，全球資本市場的震蕩態(tài)勢，帶來了權(quán)益資產(chǎn)的戴維斯雙殺。權(quán)益投資受挫的情況下，投資者風險偏好也在逐步降低，與此同時在“股債投資蹺蹺板效應”的影響下，債券指數(shù)基金的配置價值進一步凸顯。鵬華基金固收團隊歷經(jīng)19年的發(fā)展沉淀，形成了高度成熟穩(wěn)定的管理構(gòu)架，搭建了相當完備豐富的產(chǎn)品條線，并始終堅持“投資者利益為先”、嚴守風險線的理念，力爭為客戶創(chuàng)造豐厚可持續(xù)的業(yè)績回報。

作為業(yè)內(nèi)公認的一流固收大廠，鵬華基金在八大賽道上持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)品類型覆蓋貨幣基金、純債基金、一級債基、二級債基、可轉(zhuǎn)債基金、債券指數(shù)基金、偏債混等。張佳蕾表示，債券指數(shù)基金即債券工具型產(chǎn)品，是鵬華基金固收發(fā)展戰(zhàn)略的重要業(yè)務之一，目前成立的工具型產(chǎn)品共9只，涵蓋利率債、地方債和信用債等方面。利率債方面：鵬華1-3年國開、鵬華1-3年農(nóng)發(fā)、鵬華3-5年國開是被動利率債指數(shù)，鵬華0-5年利率債、鵬華9-10年利率債是主動利率債基金；地方政府債方面，布局了0-4年地方債ETF、5年地債ETF；信用債方面布局了鵬華中債0-3年AA+優(yōu)選信用債。整體來看，這些產(chǎn)品的信用風險特征清晰，通過嚴格把控信用風險、久期風險，從投資者的需求出發(fā)，打造類似“九宮格”布局的債券指數(shù)基金庫。

對于債券指數(shù)基金的管理，張佳蕾可謂資歷深厚，作為鵬華基金現(xiàn)金投資部副總經(jīng)理，她擁有13年的從業(yè)經(jīng)驗，近5年的投資管理經(jīng)驗，對于債券指數(shù)產(chǎn)品投資有很深的研究，在管產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。以她管理的鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A類為例，據(jù)三季報，截至2022年9月30日，該基金自成立以來的凈值增長率為16.14% ，近三年、近一年的凈值增長率分別為13.57%、4.19%。雖深處震蕩，仍然交出了亮眼的固收答卷，基金經(jīng)理的管理實力顯而易見。

事實上，鵬華基金在債券指數(shù)基金領域強將輩出，諸如擁有豐富大錢管理經(jīng)驗的投研老將——鵬華現(xiàn)金投資部總經(jīng)理葉朝明。其管理的鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行A類，三季報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，自成立以來累計凈值增長率達7.44%，近一年的凈值增長率為3.57%，為客戶投資債券工具型產(chǎn)品提供了多元選擇。

值得一提的是，鵬華基金現(xiàn)金投資部專設固收工具型產(chǎn)品投資研究團隊，目前共有6名團隊成員，成員按照業(yè)務品類進行劃分，均具備豐富的投資、研究及交易能力；其次，鵬華現(xiàn)金投資部團隊全線品種管理經(jīng)驗豐富，可根據(jù)市場行情提供專業(yè)化的資產(chǎn)配置建議。

談及在債券指數(shù)基金投資方面的優(yōu)勢，張佳蕾認為，鵬華現(xiàn)金投資部主要管理現(xiàn)金類產(chǎn)品，更關注收益率曲線的短端部分，偏向于流動性管理，因此對市場流動性的敏感度更高，如對于貨幣基金的申購量、存單一級和二級市場對手盤的變化等，都能掌握最新的資料。每次債券牛市的開始與結(jié)束，大多都是短端的收益率下行或者上行的開始。正所謂“春江水暖鴨先知”，鵬華現(xiàn)金投資團隊的優(yōu)勢在于可以更多感受到市場的水多水少，從而抓住投資機會，并及時對組合做出相應調(diào)整。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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