在中國經(jīng)濟水平增長迅猛的發(fā)展背景下，其中應用范圍較廣的純堿需求量相應不斷提高，同時受益于光伏等下游應用行業(yè)的發(fā)展，將有效帶動純堿市場產(chǎn)能不斷擴張，未來我國純堿行業(yè)格局有望改變，其中缺乏市場優(yōu)勢的生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑻崆巴顺鍪袌觥?/p>

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一、中國純堿行業(yè)格局

1、市場分布

根據(jù)北京研精畢智最新數(shù)據(jù)顯示，目前中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華北、華中、華東和西北等地區(qū)，整體呈區(qū)域化集中分布的格局，以純堿市場產(chǎn)能作為劃分依據(jù)，2021年華北、華中、華東和西北地區(qū)的市場比重分別為22.9%、21.1%、20.4%和17.8%，其余區(qū)域占比17.8%，其中山東省的純堿生產(chǎn)部企業(yè)數(shù)量位居國內(nèi)首位，2021年企業(yè)數(shù)量達到140家以上。

2、企業(yè)份額

從純堿行業(yè)內(nèi)企業(yè)所占份額情況來看，三友集團、山東海化、河南金山、中國鹽業(yè)和內(nèi)蒙古遠興等企業(yè)排名靠前，在2021年行業(yè)CR5集中度約為44%，其中五家企業(yè)的純堿市場產(chǎn)能占比分別為11%、10.2%、9.1%、8.5%和5.2%，預計未來國內(nèi)純堿行業(yè)的產(chǎn)能集中度將會進一步提高。

3、工藝結(jié)構

基于我國本身具有豐富的天然堿礦資源，目前我國純堿生產(chǎn)主要以合成法為主，其中包括天然堿法、氯堿法和聯(lián)堿法，北京研精畢智統(tǒng)計2021年聯(lián)堿法產(chǎn)能工藝占比最高，為51%左右，氨堿法和天然堿法產(chǎn)能工藝分別占比42%和7%。

二、中國純堿行業(yè)發(fā)展趨勢

1、實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展

經(jīng)過多年不斷的發(fā)展，我國純堿行業(yè)生產(chǎn)技術已經(jīng)位于全球前列，與此同時純堿生產(chǎn)和消費量也在穩(wěn)步提升，但是純堿作為一種高耗能的化工原料，在行業(yè)的發(fā)展過程中逐步重視節(jié)能環(huán)保技術水平的提高，帶動全行業(yè)產(chǎn)品能耗降低，近幾年以來國家各部門陸續(xù)發(fā)布了相關政策，圍繞純堿行業(yè)節(jié)能減碳和改造升級等方面，引導行業(yè)逐步實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，加強相關環(huán)保技術的攻關力度。

2、提高生產(chǎn)質(zhì)量水平

由于目前我國純堿行業(yè)存在產(chǎn)能過剩和利用不均等諸多問題，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，有越來越多的生產(chǎn)企業(yè)開始注重追求產(chǎn)品質(zhì)量，在大力改進技術和逐步更換設備，旨在提高純堿產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量水平，加強本企業(yè)的市場競爭能力，逐步實現(xiàn)從片面追求數(shù)量向注重質(zhì)量的方向轉(zhuǎn)變。

3、市場集中度提高

當前我國純堿市場的產(chǎn)能集中度相對較高，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的控制力度比較強，受益于光伏等下游應用行業(yè)的持續(xù)帶動，將會有效帶動我國純堿市場產(chǎn)能不斷擴張，未來將會在一定程度上影響我國純堿行業(yè)格局，同時在純堿行業(yè)內(nèi)的企業(yè)整合和收購進程不斷加快，其中缺乏市場優(yōu)勢的生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑻崆疤岢鍪袌觯虼宋覈儔A行業(yè)的市場集中度將會有望提高。

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