2023年新能源汽車市場格局正在醞釀巨變

《投資者網(wǎng)》葛凡梅

(資料圖片僅供參考)

擴(kuò)產(chǎn)能、增銷量仍是2023年新能源車市場的主旋律。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年，我國新能源汽車總銷量為900萬輛，同比增長35%，而2023年的新能源汽車滲透率也將達(dá)到35%左右。

縱觀整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)，新能源車企也在加快新一輪的“競速”。2023年以來，包括“蔚小理”在內(nèi)的多家車企已經(jīng)確定了其2023年年度銷量目標(biāo)，錨定的銷量增長狂飆速度，凸顯出車企規(guī)模擴(kuò)張的“野心”。

目前，隨著新能源車補(bǔ)貼離場、疊加特斯拉降價帶來的“鯰魚效應(yīng)”，國內(nèi)車企陷入了“價格混戰(zhàn)”之中，在“保價格”與“搶市場”的兩難境地中，行業(yè)市場格局或?qū)⒂瓉砑铀佟跋磁啤逼凇?/p>

欲擴(kuò)銷量，搶占市場

近兩年，我國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，市占率已連續(xù)8年全球第一。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，分別同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個百分點(diǎn)。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年新能源狹義乘用車廠商零售銷量排名TOP15企業(yè)分別為比亞迪（市場份額為31.7%）、上汽通用五菱（7.8%）、特斯拉中國（7.8%）、吉利汽車（5.4%）、廣汽埃安（4.8%）、奇瑞汽車（3.9%）、長安汽車（3.7%）、哪吒汽車（2.6%）、理想汽車（2.3%）、長城汽車（2.2%）、蔚來汽車（2.2%）、小鵬汽車（2.1%）、零跑汽車（2%）、一汽大眾（1.8%）、上汽大眾（1.6%）。

（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會）

作為2022年的全球新能源車銷冠，比亞迪2022年全年累計銷量達(dá)到了186.9萬輛，同比增長152.5%，相較于120萬輛的年度銷量目標(biāo)，完成率達(dá)156%。

不僅如此，在造車新勢力蔚來、理想、小鵬仍在虧損邊緣掙扎之際，比亞迪已經(jīng)成為為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企。根據(jù)比亞迪1月30日業(yè)績預(yù)告，2022年預(yù)計年度營業(yè)收入突破4200億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤160億元～170億元，同比增長425.42%～458.26%。

對于2023年年度銷量目標(biāo)，比亞迪董事長王傳福曾表示2023年比亞迪將向400萬輛發(fā)起沖擊，目標(biāo)增長率為122.2%。但隨后比亞迪回應(yīng)稱，由于市場、消費(fèi)需求和供應(yīng)體系的眾多不確定性，目前2023年公司的銷量目標(biāo)還不好判斷。

與比亞迪的謹(jǐn)慎態(tài)度不同，蔚來汽車、哪吒汽車等新能源車企已經(jīng)較為明確地給出了2023年的銷量目標(biāo)。

小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在內(nèi)部信中表示，小鵬汽車計劃2023年完成累計交付45萬輛，除去2022年末累計交付的25.87萬輛新車，2023年需完成近20萬輛交付，目標(biāo)增長率達(dá)65.6%。不過，數(shù)據(jù)顯示，2022年小鵬汽車銷售12.08萬輛，同比增長23%，未達(dá)到其在年初公布的25萬輛銷量目標(biāo)的50%。

哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇表示，2023年哪吒汽車目標(biāo)銷量25萬輛，目標(biāo)增長率67%。數(shù)據(jù)顯示，2022年哪吒汽車的銷量為15萬，同比增長118%。

廣汽埃安總經(jīng)理古惠南曾表示，廣汽埃安2023年的目標(biāo)是保50萬輛、爭60萬輛，按50萬輛計算，其目標(biāo)增長率需達(dá)到84.5%。2022年，廣汽埃安累計銷售27.1萬輛，同比增長126%。

吉利汽車表示2023年的新能源銷量要達(dá)到60萬輛，較2022年33萬輛的銷量，目標(biāo)增長率為81.8%。

據(jù)媒體估算，蔚來汽車、理想汽車2023年的銷量目標(biāo)最低約在20萬輛、25萬輛左右，以此估計，目標(biāo)增長率也分別達(dá)到了64%、88%。數(shù)據(jù)顯示，蔚來汽車、理想汽車2022年的銷量分別為12.2萬輛、13.3萬輛，分別同比增長34%、47.2%。

雖然新能源車企的銷售擴(kuò)張規(guī)模似乎呈現(xiàn)狂飆之勢，但是否能完成增長率高達(dá)60%-88%的目標(biāo)銷量，仍有待觀望。從車企2022年年度目標(biāo)完成率來看，比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車超額完成，目標(biāo)完成率分別為156%、108%、101%；而理想、蔚來、小鵬、零跑汽車的目標(biāo)完成率分別為67%、81%、48%、93%，并未如期完成年度KPI。

價格混戰(zhàn)，銷售承壓

當(dāng)特斯拉打響“降價”第一聲槍響，似乎也預(yù)示著新能源車市場將掀起一場價格混戰(zhàn)。

特斯拉第一次降價發(fā)生在2022年9月，此后3個多月，連續(xù)4次降價。2023年1月上旬，特斯拉官宣國產(chǎn)車型Model3與ModelY降價，攪動了新能源車市場。招銀國際匯編數(shù)據(jù)顯示，特斯拉降價一周后，其中國市場日均銷量一度同比飆升76%。

而與此同時，2023年伊始，隨著新能源補(bǔ)貼政策的結(jié)束，新能源車企的成本壓力加大。零跑汽車、比亞迪等國內(nèi)新能源車企正紛紛加入漲價浪潮。

舉例來看，廣汽埃安在1月1日起也對旗下產(chǎn)品進(jìn)行了價格調(diào)整，2022款埃安LX相較舊款漲價7000元，AION S Plus 70入門版本漲幅為5200元。哪吒汽車自1月1日起上調(diào)旗下哪吒U和哪吒V官方廠家指導(dǎo)價。其中哪吒U部分車型上調(diào)3000～5000元，哪吒V部分車型上調(diào)2000元。

極氪汽車極氪001的YOU版起售價格自1月1日起上調(diào)8000元，至36.8萬元。小鵬汽車自1月11日起上調(diào)旗下產(chǎn)品售價，漲幅區(qū)間為4300～5900元。其中，旗艦轎車小鵬P7上漲4300～5900元，小鵬G3i上漲4800～5400元，小鵬P5上漲4800～5400元。

1月21日，比亞迪官方發(fā)布《關(guān)于車型價格調(diào)整的說明》，宣布自2月1日起，對旗下王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為1000元～7000元不等。而對于漲價原因，官方給出的解釋是“因原材料價格大幅上漲以及新能源購車補(bǔ)貼退坡等影響”。

湘財證券在研報中指出，“特斯拉作為行業(yè)標(biāo)桿，其產(chǎn)品定價會影響其它新能源汽車企業(yè)的生存空間，特斯拉降價促銷勢必加劇競爭。”在特斯拉降價的“鯰魚效應(yīng)”下，1月中旬以來，賽力斯、小鵬、蔚來、比亞迪等自主新能源車企也開始跟進(jìn)降價，拉開了國產(chǎn)車降價帷幕。

1月17日，小鵬汽車宣布啟動啟動G3i、P5、P7的新年新價格體系，此次調(diào)價整體降幅為2萬-3.6萬元，而這些車型在半月前的1月11日剛剛宣布漲價。2月10日，比亞迪發(fā)布了新一代“秦”PLUS DM-i，對比老版，新款的指導(dǎo)價全面下調(diào)，最高下調(diào)1.4萬元，新車售價定在10萬元以內(nèi)。

招銀國際研究部經(jīng)理、汽車行業(yè)分析師白毅陽認(rèn)為：“特斯拉降價就是開啟了一輪價格戰(zhàn)，會進(jìn)而引發(fā)中國新能源市場的優(yōu)勝劣汰。國內(nèi)車企跟進(jìn)降價是迫不得已，如果不降價，可能會更快地被淘汰。”

不過，特斯拉卻“不按套路出牌”，在距離其Model Y官宣降價僅時隔一個月后，2月10日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model Y后驅(qū)版漲價2000元至26.19萬元，預(yù)計交付時間為2-5周。其余車型價格未變。

東吳證券指出，相比2020-2022年，2023年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入以價換量階段。特斯拉帶動2023年新能源汽車加速成本曲線下降的節(jié)奏，加速行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)展。

然而，據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)，2023年1月新能源車零售銷量預(yù)計為36萬輛，同僅增長1.8%，環(huán)比下降43.8%，新能源車市場2023年首月成績并不理想。

事實(shí)上，2023年1月造車新勢力的銷量集體回落，銷售承壓。吉利汽車公告，旗下智能電動汽車公司極氪1月交付汽車3116部，同比減少約12%。蔚來汽車交付8506輛汽車，同比下滑11.87%。小鵬汽車交付量腰斬，交付量僅僅5218輛。哪吒汽車交付量6016輛，同比減少45.4%。

行業(yè)或加速洗牌，智能化是關(guān)鍵

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，2023年以來，新能源汽車市場進(jìn)入消費(fèi)者對政策觀望的過渡階段。當(dāng)前，新能源剛需車型成本繼續(xù)承壓，補(bǔ)貼退坡帶來的價格面臨調(diào)整，新能源車市場格局正在重塑。

光大證券預(yù)計，2023年新能源車市場最大變量仍在于疫情、車企定價策略，以及上游原材料價格波動。另外，產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績下修風(fēng)險或逐步發(fā)酵，預(yù)計行業(yè)競爭加劇，頭部集中化趨勢或進(jìn)一步顯現(xiàn)。

不過，中信證券分析指出，從長期來看，預(yù)計新能源汽車補(bǔ)貼退坡帶來的影響有限，未來行業(yè)電動化、智能化景氣向上趨勢不變。行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定成長新階段，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和安全性升級帶來的產(chǎn)品體驗(yàn)提升和成本下降是行業(yè)未來發(fā)展的主要方向。

在智能汽車時代，核心技術(shù)是拉開差異化競爭的關(guān)鍵。近年來，新能源車企不斷加大對研發(fā)投入。從主流車企的研發(fā)支出來看，2022年前三季度，比亞迪研發(fā)支出108.7億元，同比增長107%，主要投入三電技術(shù)、智能座艙等領(lǐng)域；上汽集團(tuán)研發(fā)支出126.6億元，與上年持平，主要投入電氣化、智能化方向；長城汽車研發(fā)支出85.44億元，同比增長64.74%，主要為新能源領(lǐng)域布局；長安汽車的研發(fā)支出為34.42億元，同比增長65.09%，主要投入智能電動路線方面。

同期，蔚來、小鵬、理想的研發(fā)投入分別為68.45億元、39.84億元、47億元、分別同比增長148.9%、50%、129.3%，主要投入自動駕駛等方面。其中，小鵬汽車計劃將在2023年之后的五年持續(xù)對自動駕駛進(jìn)行高強(qiáng)度的研發(fā)投入，每年的研發(fā)投入都會超過60億元。

國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、增速快，滲透率不斷提升。天風(fēng)證券數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長到2556億元，預(yù)計2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5859億元，CAGR（年均復(fù)合增長率）為14.8%。根據(jù)國家發(fā)改委預(yù)測，2025年中國智能汽車數(shù)量將達(dá)2800萬輛，滲透率82%，2030年將達(dá)到約3800萬輛，滲透率達(dá)到95%。

（資料來源：天風(fēng)證券）

東莞證券指出，展望2023年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)預(yù)期，購買力恢復(fù)將有利于新能源汽車需求增長，全球新能源車市場有望維持高景氣，預(yù)計全年銷量增速雖放緩，但仍將實(shí)現(xiàn)快速增長。

2023年，新能源車行業(yè)仍將在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中前行。（思維財經(jīng)出品）■

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