資本圈 | 交易商協會擬擴“常發行計劃”試點范圍 建發200億小公募“已受理”

交易商協會擬優化“常發行計劃”試點注冊發行工作 擴大試點范圍

2月24日，中國銀行間市場交易商協會發布關于優化“常發行計劃”（FIP）試點注冊發行工作的通知，擴大試點企業范圍，切實增強信息披露的便利性和普惠性。

據觀點新媒體了解，試行“常發行計劃”的境內企業應滿足下列條件：生產經營符合國家宏觀調控政策和產業政策，公司治理完善。注冊發行信息披露成熟：最近24個月內，累計發行非金融企業債務融資工具不少于3期（含3期）。依法合規：在年報有效期內（通常為一年），企業無信息披露違規被交易商協會處以自律處分、被有權機關調查或者受到重大行政、刑事處罰。

(資料圖)

使用“常發行計劃”的境內企業在更新年報后，可自主選擇是否繼續使用“常發行計劃”；使用“常發行計劃”的企業出現本通知第一條第三項情形的，暫停使用至相關違規事項處置完結。

據悉，“常發行計劃”試點是交易商協會為便利企業融資、優化注冊發行服務、推進信息披露分層分類管理的積極探索和創新。自2022年4月試點推出以來，“常發行計劃”大幅度減少發行人重復信息披露，助力投資人提升閱讀便利，強化發行人和中介機構歸位盡職，提高注冊發行工作質量，廣大市場成員積極歡迎，呼吁擴容試點需求強烈。

截至2023年2月20日，“常發行計劃”已累計支持41家企業采用“常發行計劃”模式成功發行260只債務融資工具合計3036億元，試點企業包括央企、地方國企、民企等各類型企業（見附表），覆蓋品種包括中期票據、短期融資券、超短期融資券、定向債務融資工具。本次優化擴容舉措推出后，更多企業有望通過該機制進一步提升信息披露便利和注冊發行效率。

建發股份兩筆合計200億元小公募項目狀態更新為“已受理”

2月24日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，廈門建發股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行可續期公司債券，項目狀態更新為“已受理”。

據觀點新媒體了解，該債券品種為小公募，擬發行金額150億元，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司等。

本次債券募集資金在扣除發行費用后，擬用于償還有息債務、項目建設及補充流動資金等法律法規允許的用途。

同日，廈門建發股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券狀態更新為“已受理”，債券品種小公募，擬發行金額50億元，更新日期為2月24日。

本次債券募集資金在扣除發行費用后，擬用于償還有息債務、項目建設及補充流動資金等法律法規允許的用途。

關鍵詞： 發行計劃