環(huán)球視點(diǎn)！湖北銀行沖刺IPO，對公貸款近80%，中收增幅59.17%

南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 吳霜 上海報(bào)道

注冊制下，銀行IPO紛紛提速。

【資料圖】

多家銀行的上市審核已經(jīng)平移至交易所，記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前上交所和深交所共有11家銀行正在等待排隊(duì)上市，其中10家3月以來陸續(xù)更新信息。

記者注意到，湖北銀行在去年首次披露招股說明書后，又于今年3月初再次向證監(jiān)會提交，上市進(jìn)展迅速。

根據(jù)證監(jiān)會最新發(fā)布的要求，首次公開發(fā)行股票的審核工作流程主要分為受理和預(yù)先披露、反饋會、預(yù)先披露更新、初審會、發(fā)審會、封卷、核準(zhǔn)發(fā)行等。從排隊(duì)情況來看，在上交所上市的五家銀行湖州銀行、亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行、湖北銀行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行等最新進(jìn)度都已顯示已受理狀態(tài)，深交所上市的6家銀行根據(jù)2月9日披露的信息來看，都還在預(yù)先披露更新階段。重慶三峽銀行目前暫未出現(xiàn)在深交所的IPO企業(yè)信息披露名單內(nèi)。

付息成本低于平均水平，但利差收窄壓力加大

湖北銀行于2011年2月25日在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上正式成立，總部設(shè)在武漢市，以“服務(wù)政府、服務(wù)中小、服務(wù)民眾”為戰(zhàn)略定位。從市場格局來看，根據(jù)人民銀行武漢分行數(shù)據(jù)，截至 2022 年 6 月末，湖北銀行在湖北省地區(qū)中小商業(yè)銀行本外幣存款總額排名第 2，本外幣貸款總額排名第 3。

2022年年報(bào)顯示，湖北銀行2022年?duì)I業(yè)收入為89.37億元。同比增長16.47%；凈利潤21.56億元，同比增長22.74%；不良貸款率 1.97%，撥備覆蓋率 214.78%，資本充足率12.34%。從營收水平來看，與其他已經(jīng)上市的城商行相比，湖北銀行屬于尾部的小規(guī)模城商行，與常熟銀行、齊魯銀行營收規(guī)模類似。

從負(fù)債情況來看，湖北銀行負(fù)債總額 3741.61 億元，較上年末增加509.83億元，增幅 15.78%。其中客戶存款占據(jù)主要比例，為3015.62億元，占比80.60%。客戶存款中，零售存款比例較高，為1555.97億元，占比52.64，同比增長27.12%；公司客戶存款1275.60億元，占比43.15%，同比增長8.87%。

從負(fù)債成本來看，近三年，湖北銀行的付息負(fù)債平均成本率略有提升，維持在2.3%左右。3月3日，湖北銀行披露的IPO招股書顯示，2022年1-6月，湖北銀行的付息負(fù)債平均成本率為2.32%；此前，2019年、2020年、2021年分別為2.19%、2.23%、2.35%。整體來看，湖北銀行的負(fù)債成本略低于A股上市銀行的平均水平。

而在資產(chǎn)端，2022年末，湖北銀行的資產(chǎn)總額為 4035.45 億元，較上年末增加524.25億元，增幅 14.93%。其中占比最大的兩部分為貸款和墊款以及金融投資，分別占比51.87%和34.76%。

從生息資產(chǎn)的收益情況來看，湖北銀行近三年呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2022年1-6月的生息資產(chǎn)平均收益率為4.42%；2019年、2020年、2021年分別為5.25%、4.94%、4.47%。

湖北銀行在年報(bào)中表示，去年利差收窄壓力進(jìn)一步加大。資產(chǎn)端價(jià)格方面，貸款利率浮動下限全面放開，由市場供需定價(jià)，隨著宏觀政策持續(xù)引導(dǎo)商業(yè)銀行加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度，貸款利率下降的穩(wěn)定預(yù)期逐漸形成。負(fù)債端價(jià)格方面，銀行間價(jià)格競爭日益激烈，存款利率下降幅度小于貸款利率下降幅度，存貸利差收窄預(yù)期明顯。

對公貸款近80%，消費(fèi)貸規(guī)模大幅降低

按產(chǎn)品類型劃分，湖北銀行的貸款主要流向公司貸款，為1714.68億元，占比78.84%；零售貸款為460.30億元，占比21.16%。從構(gòu)成來看，湖北銀行零售貸款以個人住房按揭貸款和個人經(jīng)營性貸款為主，占比分別為53.65%和38.93%；而個人消費(fèi)貸款和信用卡占比較低，分別為2.14%和5.28%。去年以來，公司貸款增幅較大，同比增長23.77%；而零售貸款增長則出現(xiàn)分化。具體來看，湖北銀行零售貸款整體同比2021年增長7.59%，其中信用卡規(guī)模增長幅度最大，同比增長65.86%；而個人消費(fèi)貸款則出現(xiàn)了大幅減少，同比下降36.65%。

2022年末，湖北銀行對公客戶 6.82萬 戶，較上年末增加 6222 戶，同比增長10.03%；對公貸款余額1,715億元，較上年末增加 329 億元，同比增長 23.8%。

湖北銀行以“打造小微企業(yè)主辦銀行”為目標(biāo)，不斷加大普惠小微貸款投放力度。截至報(bào)告期末，本行普惠小微貸款余額323.87億元，較上年末新增 50.72 億元，增速 18.57%，高于各項(xiàng)貸款平均增速0.15個百分點(diǎn)；戶數(shù) 32,488 戶，較上年末新增 504 戶；當(dāng)年累放利率6.94%較年初下降 0.39 個百分點(diǎn)；不良率 2.09%，控制在不高于全行各項(xiàng)貸款不良率3個百分點(diǎn)的監(jiān)管要求之內(nèi)。

從行業(yè)分布來看，湖北銀行貸款集中度較高。截至 2022 年 6 月末，湖北銀行公司貸款和墊款前五大行業(yè)分別是：水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，建筑業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)。前五大行業(yè)貸款總額為 1,058.11 億元，占公司貸款和墊款總額的比例為 78.18%。

在零售貸款方面，湖北銀行的個人消費(fèi)貸款產(chǎn)品除了主要針對公務(wù)員、事業(yè)單位、工薪客戶開放的“個人臻薪貸”外，主要由其持股31.91%的湖北消費(fèi)金融承擔(dān)。湖北消費(fèi)金融旗下主要有兩款產(chǎn)品：額度在3萬元至20萬元的大額消費(fèi)貸款“嗨貸”和貸款額度在2000元至3萬元的小額消費(fèi)貸款“嗨花”。

財(cái)報(bào)顯示，2022年湖北消費(fèi)金融營業(yè)收入為8.44億元，較2021年的7.29億元同比增長16%，凈利潤為1.21億元，較2021年的9319.94萬元同比增長30%。

值得注意的是，湖北銀行的收入構(gòu)成中中收占比較低，但2022年的增幅卻可觀。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 2.8 億元，較上年增加1.81億元，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金收入 4.23 億元，較上年增加1.57 億元，增幅59.17%，在所有業(yè)務(wù)中增速最快；手續(xù)費(fèi)及傭金支出 1.44 億元，較上年減少 0.24 億元，降幅14.09%。

手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，理財(cái)手續(xù)費(fèi)、顧問和咨詢費(fèi)增幅最大，分別為2.68億元、0.36億元，同比增長127.98%和180.38%。截至2022年末，湖北銀行理財(cái)產(chǎn)品總規(guī)模357.34 億元，較上年末增加 62.3 億元，增幅 21.12%。

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