環球聚焦：H&H國際控股(01112)：合資格持有人已有效提交并獲公司接納交換的2024年票據本金總額約1.42億美元

智通財經APP訊，H&H國際控股(01112)發布公告，內容有關交換及提交要約以及同意征求的結果，該等要約于2023年6月9日下午4時正(倫敦時間)屆滿。公司謹此宣布：

【資料圖】

1.最高提交接納金額為2986.2萬美元;

2.該等要約須待總發行條件及同意條件等若干條件達成或獲豁免后，方告完成?？偘l行條件及同意條件均已獲達成，且公司已根據該等要約及同步同意徵求取得必要同意;

3.公司將接納購買根據該等要約有效提交的2024年票據;

4.合資格持有人已有效提交并獲公司接納交換的2024年票據本金總額約為1.42億美元。公司將予發行的新票據本金總額為5820.7萬美元;

5.合資格持有人已有效提交并獲公司接納購買的2024年票據本金總額為2986.2萬美元;

6.預期該等要約交割日將于2023年6月26日(公司支付購買價、應計利息付款及同意費之日)或前后，其后公司根據該等要約接納購買或交換的所有有效提交票據將予以注銷;

7.于交割日，公司將按以下方式向獲接納交換其2024年票據的合資格持有人支付購買價：2024年票據每1000美元本金額交換(a)現金60美元(包括交換費59美元及同意費1美元)及(b)新票據本金總額1000美元;

8.于交割日，公司將按以下方式向獲接納購買其2024年票據的合資格持有人支付購買價：2024年票據每1000美元本金額購買現金930美元(包括購買價929美元及同意費1美元);

9.于交割日，公司亦將就其根據該等要約接納交換及購買的所有有效提交的票據按約166.29萬美元支付于2023年4月24日(最后一個付息日)(包括該日)起至交割日(不包括該日)止的應計利息付款;

10.于交割日，公司將根據同步同意徵求向妥為提交有效同意的持有人支付同意費：2024年票據每1000美元本金額支付現金1美元;及

11.該等要約交割后，2024年票據本金總額9800.1萬美元將仍為尚未償還。

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