嘉信理財(SCHW.US)CFO：預(yù)計在整合TD Ameritrade過程中將出現(xiàn)零售和咨詢客戶流失

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智通財經(jīng)APP獲悉，嘉信理財(SCHW.US)首席財務(wù)官Peter Crawford周一在一份聲明中表示，由于預(yù)計將有部分TD Ameritrade零售和咨詢客戶在9月份轉(zhuǎn)投嘉信理財之前流失，該經(jīng)紀公司將出現(xiàn)“暫時的凈流量下降”。

這位首席財務(wù)官指出，客戶流失符合或略好于公司在2019年11月宣布收購TD Ameritrade時的預(yù)期，并補充道，客戶流失將在2024年上半年消退。

據(jù)估計，此次客戶流失約占交易前TD Ameritrade營收的4%，或截至2022年12月31日合并客戶總資產(chǎn)的1%左右。

Crawford重申，嘉信理財?shù)目蛻舸婵顚⒃诮衲晖硇r候再次開始增長。據(jù)悉，在3月份的地區(qū)性銀行動蕩之后，由于對銀行未實現(xiàn)證券損失的普遍擔(dān)憂，嘉信理財投資者拋售了該股股票。利率上升的環(huán)境也促使嘉信理財銀行部門的客戶將資金轉(zhuǎn)向貨幣市場基金等收益更高的投資產(chǎn)品。

截至7月底，嘉信理財?shù)目蛻艨傎Y產(chǎn)為8.24萬億美元，環(huán)比增長3%，同比增長13%。新老客戶為公司帶來的核心凈新增資產(chǎn)總額為137億美元，不包括共同基金清算在內(nèi)的凈新增資產(chǎn)為119億美元。

7月份的平均保證金余額為630億美元，環(huán)比增長2%，同比下降13%。

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