黃斌漢：整合預(yù)期 推動(dòng)科技股進(jìn)入炒作新高度

今日主題是“整合預(yù)期 推動(dòng)科技股進(jìn)入炒作新高”。每一個(gè)行業(yè)獲得政策大支持時(shí)，都有一個(gè)共同的發(fā)展賽道---就是大整合。“先做大，后做強(qiáng)”的規(guī)律。不止是中國(guó)，其它國(guó)家也一樣。只是在中國(guó)，什么事都發(fā)展得更快一些。不是我們牛，而是我們是在追趕，別人路于開(kāi)好，我們走在平坦的路上追。所以快!但提醒，能追也是實(shí)力。有很多國(guó)家想追都沒(méi)那個(gè)實(shí)力，所以不要因我們是追趕者而忽視我們自己的力量。山寨也是本事，有種你就上，那就對(duì)了。

但總有一天，我們將從追趕者，轉(zhuǎn)變成開(kāi)創(chuàng)者時(shí)，我們也會(huì)變得慢下來(lái)，也會(huì)走走停停。但只要當(dāng)我們?cè)俅蝺?chǔ)備好足夠的力量，再次爆發(fā)時(shí)將再次驚嘆世界。就如美國(guó)，太空發(fā)展在政府那里出現(xiàn)了停頓，當(dāng)他換軌完成，特斯拉就驚嘆了世界。讓中國(guó)從以為追上了，突然發(fā)現(xiàn)一下子又差了一大節(jié)。這就是追趕與開(kāi)創(chuàng)的區(qū)別?？傆幸惶?，我們也會(huì)這樣子。

但先做好眼前。整體來(lái)說(shuō)，今年春節(jié)左右，筆者一直高唱關(guān)注超跌中小創(chuàng)。因?yàn)樗麄児蔀?zāi)以來(lái)跌了三年沒(méi)有一點(diǎn)反彈，而周期權(quán)重漲了三年也累了。出現(xiàn)了技術(shù)疲態(tài)，高位震蕩，趨勢(shì)轉(zhuǎn)弱，量能縮小的情況。而這些，都是市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的信號(hào)之一。但當(dāng)下對(duì)于中小創(chuàng)，這么多超跌股炒什么?市場(chǎng)大了，很難再亂買(mǎi)一通了。但從政策面是可以挖掘出，市場(chǎng)的炒作方向的。政策市不是我們獨(dú)有，只是我們國(guó)家行動(dòng)比別人快。所以感覺(jué)政策市太明顯。但其實(shí)這是別國(guó)所羨慕的，只是我們自己不懂欣賞，百年大災(zāi)讓國(guó)人自卑難改。就如日本游戲可以變得偉大，但我們王者榮耀卻被稱為農(nóng)藥的原因。

說(shuō)遠(yuǎn)了，進(jìn)入正題。昨天科技股再次爆發(fā)，有中國(guó)軟件(23.57 -9.90%,診股)這個(gè)科技老題材老龍頭中字頭。也有湘郵科技(19.66 +4.80%,診股)這個(gè)螞蟻金服概念股，受小米上市失去同概念的炒作。但整體來(lái)說(shuō)，科技股爆發(fā)強(qiáng)度較大些。上漲廣度也較大些。這是什么?其實(shí)這是一種自然的發(fā)展賽道。當(dāng)科技出現(xiàn)受到國(guó)家重視，國(guó)家****在武漢，回北大，均頻頻將科技放在重點(diǎn)位置進(jìn)行講話時(shí)。市場(chǎng)就明白這受到政策支持的預(yù)期將會(huì)有多大!而每一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，當(dāng)它升級(jí)到國(guó)家層面時(shí)，基本上將迎來(lái)是，是一場(chǎng)舉國(guó)之力推動(dòng)發(fā)展的預(yù)期。任何國(guó)家，任何地區(qū)，當(dāng)一個(gè)行業(yè)升級(jí)到國(guó)家戰(zhàn)略預(yù)期時(shí)，基本上整合、重組、并購(gòu)等等，一系列為了做大做強(qiáng)的政策將進(jìn)入一個(gè)必然的賽道。

為何要先做大?后做強(qiáng)?這個(gè)別問(wèn)了，不能一步登天。這不是國(guó)企的問(wèn)題，其它行業(yè)也一樣。先做大，后做強(qiáng)。如打車(chē)軟件，先做大，打啊打啊打到合并做更大。然后才開(kāi)始尋求做強(qiáng)。這是自然規(guī)律，什么企業(yè)都是一樣。這是規(guī)律也是必然，這也是資本的規(guī)律。先整合化解同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，消除價(jià)格戰(zhàn)。做大之后，再漲價(jià)或者通過(guò)做大量來(lái)降成本提升收益。從而失去行業(yè)的再升級(jí)發(fā)展。所以，科技行業(yè)，當(dāng)迎來(lái)政策支持預(yù)期時(shí)，行業(yè)的整合潮預(yù)期就來(lái)了。且提醒，民企的整合要遠(yuǎn)遠(yuǎn)比國(guó)企整合的快，民企業(yè)全是自己的錢(qián)，成本壓力更大，所以大家會(huì)看到民企很高效，其實(shí)是被逼的高效，換讓他們作國(guó)企也一樣快不起來(lái)。道理就在這里。但慢點(diǎn)也好，有多點(diǎn)炒作空間和時(shí)間。

中國(guó)軟件這種老中字頭能在近期頻頻異動(dòng)連板，就是這種預(yù)期之下推動(dòng)。雖沒(méi)有政策公告，但市場(chǎng)的炒作，是不需要也不可能等你講明了才搞。這不是股市，也是市場(chǎng)規(guī)律。整體來(lái)說(shuō)，科技股有漲幅過(guò)大的，也有沒(méi)漲的。看你怎么選了，整體行業(yè)的炒作會(huì)進(jìn)入輪動(dòng)階段，炒作將不斷的全面推動(dòng)進(jìn)入一個(gè)全新的高度。但如果你是追漲別人漲了三、五個(gè)板的。然后在上面體驗(yàn)高度，那我也無(wú)話可說(shuō)了。炒妖股要學(xué)會(huì)判斷頂，不然小心站崗。好了，今天就這樣。

關(guān)鍵詞： 科技股 高度 黃斌漢