這家光伏企業IPO成功過會，募資50億投建20GW硅片產能

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12月12日，深圳證券交易所創業板上市委員會發布公告稱，江蘇美科太陽能科技股份有限公司的首次公開發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

招股說明書（上會稿）顯示，美科股份成立于2017年，實際控制人為王祿寶、吳美蓉、王藝澄、卞曉晨（王祿寶與吳美蓉、王藝澄與卞曉晨系夫妻關系，王藝澄系王祿寶與吳美蓉之子）。公司主要從事單晶硅棒、單晶硅片的研發、生產和銷售以及單晶硅片受托加工服務。截至2022年上半年，公司已達產約17GW單晶拉棒產能和約11GW單晶切片產能。

2019-2021年，美科股份實現營業收入5.51億元、8.67億元、36.12億元，實現歸母凈利潤-1.35億元、-3469萬元、2.01億元。2022年前三季度，公司實現營業收入88.71億元，同比增長315.95%；實現歸母凈利潤10.19億元，同比增長320.96%。

截至2022年6月末，美科股份擁有境內專利280項，其中發明專利49項。公司自主研發的P/N型、M10/G12尺寸、薄片化硅片制造技術和工藝，形成了單晶拉棒和切片環節的13項核心技術，并且能夠實現持續的高效優化升級。

硅片薄片化方面，美科股份的單晶硅片產品已實現130-170μm不同厚度的規模量產，可以基于客戶需求實現定制化生產。2021年度，公司165μm及以下片厚單晶硅片銷量占比為29.37%；2022年上半年，公司160μm及以下片厚單晶硅片產品銷量占比大幅提升至 69.86%； 2022年6月，公司160μm及以下片厚單晶硅片產品單月銷量占比達到99.55%。

N型硅片方面，美科股份可滿足TOPCon、HJT、IBC等不同技術路線電池的需要，并已通過中來股份、黃河水電、通威股份、晉能能源、韓華集團等廠家驗證并實現批量供貨。目前，公司分別與中來股份、黃河水電簽訂了一年期22,350萬片、三年期3600萬片的N型單晶硅片長單。截至2022年上半年，公司N型單晶硅片銷量占比約為8.71%。

受益于卓越的技術研發實力以及產品品質，美科股份獲得了業界的普遍認可。目前，公司已與通威股份、愛旭股份、天合光能、正泰集團、潤陽股份等國內外光伏行業領先企業建立了長期穩定的合作關系。截至2022年上半年，公司已簽訂并正在執行的硅片銷售長單合計約80.8億片，已覆蓋公司當前全部硅片產能。

美科股份本次擬公開發行不超過14,591.0830萬股A股普通股股票，募集資金不超過50億元，用于包頭美科硅能源有限公司三期20GW單晶拉棒項目以及補充流動資金。公司表示，本次發行募集資金將主要用于提升公司單晶硅棒的生產能力，有利于公司抓住光伏行業發展機遇，滿足市場對于大尺寸N型高效單晶產品的需求，不斷提高單晶硅市場份額、鞏固行業地位，提升公司整體盈利水平。

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