明星私募調(diào)倉(cāng)換股 周應(yīng)波“公奔私”后首次曝光

11月的來(lái)臨也正式標(biāo)志著上市公司三季報(bào)披露收官，而從滬市主板和深市前三季度業(yè)績(jī)的成績(jī)單上來(lái)看，根據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，滬市主板共有1669家上市公司完成三季報(bào)披露工作，前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.23萬(wàn)億元、凈利潤(rùn)3.39萬(wàn)億元、扣非后凈利潤(rùn)3.27萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)8%、5%和6%。深市主板共有1505家公司完成三季報(bào)披露工作，前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.45%。其中有1177家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比接近八成。

三季報(bào)不僅可以讓投資者清楚上市公司主要業(yè)績(jī)指標(biāo)是否保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，也可以從側(cè)面表明各大明星私募的持倉(cāng)情況。截至三季度末，共有1076家上市公司的十大流通股東名單上有私募產(chǎn)品的身影，而像高毅資產(chǎn)、運(yùn)舟資本等明星私募的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作也開(kāi)始正式浮出水面。

鄧曉峰大舉買(mǎi)入馮柳調(diào)倉(cāng)換股!周應(yīng)波“公奔私”后首度曝光!

高毅資產(chǎn)作為市場(chǎng)上明星私募的頭部梯隊(duì)，其明星基金經(jīng)理鄧曉峰、馮柳的持股變化一直備受市場(chǎng)關(guān)注。

比亞迪三季度報(bào)告顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金斥資19億元買(mǎi)入近754萬(wàn)股比亞迪股票，從而躋身比亞迪第九大股東。此番操作與高毅資產(chǎn)官方公眾號(hào)在8月份發(fā)布的一篇總結(jié)鄧曉峰觀點(diǎn)的文章內(nèi)容不謀而合。

在該文章中，鄧曉峰表示：“去年開(kāi)始，我們觀察到新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)生的最大變化是需求端明顯提升。今年，我們明顯看到中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)不可擋，已經(jīng)進(jìn)入了“快車(chē)道”。不同技術(shù)路線的新能源汽車(chē)需求都在快速提升，對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代在不斷加速。插電混動(dòng)車(chē)型預(yù)計(jì)會(huì)在經(jīng)濟(jì)型和中型車(chē)的價(jià)格帶內(nèi)獲得更多的份額;純電車(chē)型，也在入門(mén)級(jí)家庭第二輛代步車(chē)和偏高端兩個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)大份額。造車(chē)新勢(shì)力公司通過(guò)在高端市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的定位，精準(zhǔn)地找到了目標(biāo)消費(fèi)者，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品定價(jià)的突破;更多的自主品牌，通過(guò)推出的中低檔純電車(chē)型得到了消費(fèi)者的青睞。中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)全方位、成體系化的對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代。我們認(rèn)為整車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展和變化，是2022年新能源汽車(chē)行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”

除了大手筆買(mǎi)入比亞迪外，鄧曉峰在三季度還繼續(xù)加倉(cāng)了紫金礦業(yè)，減持了利安隆、華東醫(yī)藥、中國(guó)巨石等個(gè)股，截至三季度末，鄧曉峰旗下三只產(chǎn)品合計(jì)持股市值達(dá)到175億元，持股公司達(dá)到21家。

與鄧曉峰的投資思路不同，高毅資產(chǎn)另一明星基金經(jīng)理馮柳則繼續(xù)保持他的高換股力度以及跟海康威視的愛(ài)恨情仇。

海康威視業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，前三季度，海康威視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入597.22億元，比上年同期增長(zhǎng)7.36%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)88.40億元，比上年同期下降19.38%。以上數(shù)據(jù)表明海康威視今年總體來(lái)說(shuō)處于一個(gè)增收不增利的尷尬境地，但是如此現(xiàn)象也擋不住馮柳對(duì)于海康威視的偏愛(ài)。海康威視三季報(bào)中顯示馮柳繼續(xù)加倉(cāng)海康威視，增持3400萬(wàn)股，持股數(shù)量攀升至4.32億股，再創(chuàng)歷史新高，期末持股市值為131.41億元，占海康威視總股本的比例達(dá)到4.58%，顯示對(duì)海康威視的堅(jiān)定看好。

此外，在三季度中，馮柳還新進(jìn)買(mǎi)入了順鑫農(nóng)業(yè)和國(guó)睿科技，減持了恒立液壓、同仁堂等重倉(cāng)股。截至三季度末，馮柳的期末持股市值為215.26億元，較半年報(bào)減少93.48億元。

而明星基金經(jīng)理周應(yīng)波“公奔私”后成立的運(yùn)舟資本，其旗下產(chǎn)品持倉(cāng)首度曝光。

在三季度中，周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)、2號(hào)私募基金總共現(xiàn)身6家上市公司的前十大流通股東名單中，總體持股市值5.67億元。在他首批產(chǎn)品建倉(cāng)期內(nèi)，他選擇了花園生物、南玻A、華寶新能、金智科技、上海天洋、立方制藥、天益醫(yī)療以及華天酒店等股票來(lái)進(jìn)行初步建倉(cāng)。從其持倉(cāng)情況上看，其產(chǎn)品建倉(cāng)期主要以計(jì)算機(jī)、化工、醫(yī)藥成長(zhǎng)股為主。

葛蘭、張坤旗下持倉(cāng)一覽，是否繼續(xù)擁抱醫(yī)療與消費(fèi)?

而在公募這一塊，葛蘭、張坤三季度報(bào)告中因業(yè)績(jī)不理想而持倉(cāng)規(guī)模遭受變動(dòng)，分別從1017.51億、971.37億下降到875.46億、830.46億元，跌幅分別為13.96%，14.51%。

雖然總體管理規(guī)模出現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是葛蘭管理的基金還是加倉(cāng)了恒瑞醫(yī)藥、愛(ài)爾眼科，減倉(cāng)了凱萊英、通策醫(yī)療等個(gè)股，從其旗下基金前十大重倉(cāng)股來(lái)看，葛蘭總體依然偏向醫(yī)藥、新能源和消費(fèi)行業(yè)。

和葛蘭的偏向不同，張坤管理的基金前十大重倉(cāng)股中前五大持倉(cāng)有四家白酒，除了深度綁定白酒板塊之外他還將重心放在抱團(tuán)各行業(yè)頭部公司如騰訊控股、招商銀行、伊利股份。以上行為可能是他旗下基金在三季度報(bào)告中表現(xiàn)不理想的重要因素之一。

在報(bào)告中，張坤表示：“如果以買(mǎi)房的心態(tài)來(lái)投資股票，包括細(xì)致的基本面分析(大量調(diào)研樓盤(pán))、重倉(cāng)買(mǎi)入(投入大量資金)、長(zhǎng)期持有(不因?yàn)槎唐诜績(jī)r(jià)波動(dòng)而進(jìn)行交易)，可能效果會(huì)好得多。”

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