明星私募調(diào)倉換股 周應(yīng)波“公奔私”后首次曝光

11月的來臨也正式標志著上市公司三季報披露收官，而從滬市主板和深市前三季度業(yè)績的成績單上來看，根據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，滬市主板共有1669家上市公司完成三季報披露工作，前三季度合計實現(xiàn)營業(yè)收入37.23萬億元、凈利潤3.39萬億元、扣非后凈利潤3.27萬億元，同比分別增長8%、5%和6%。深市主板共有1505家公司完成三季報披露工作，前三季度合計實現(xiàn)營業(yè)收入11.89萬億元，同比增長4.45%。其中有1177家公司實現(xiàn)盈利，占比接近八成。

三季報不僅可以讓投資者清楚上市公司主要業(yè)績指標是否保持穩(wěn)定增長，也可以從側(cè)面表明各大明星私募的持倉情況。截至三季度末，共有1076家上市公司的十大流通股東名單上有私募產(chǎn)品的身影，而像高毅資產(chǎn)、運舟資本等明星私募的調(diào)倉動作也開始正式浮出水面。

鄧曉峰大舉買入馮柳調(diào)倉換股!周應(yīng)波“公奔私”后首度曝光!

高毅資產(chǎn)作為市場上明星私募的頭部梯隊，其明星基金經(jīng)理鄧曉峰、馮柳的持股變化一直備受市場關(guān)注。

比亞迪三季度報告顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金斥資19億元買入近754萬股比亞迪股票，從而躋身比亞迪第九大股東。此番操作與高毅資產(chǎn)官方公眾號在8月份發(fā)布的一篇總結(jié)鄧曉峰觀點的文章內(nèi)容不謀而合。

在該文章中，鄧曉峰表示：“去年開始，我們觀察到新能源汽車行業(yè)發(fā)生的最大變化是需求端明顯提升。今年，我們明顯看到中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢不可擋，已經(jīng)進入了“快車道”。不同技術(shù)路線的新能源汽車需求都在快速提升，對傳統(tǒng)燃油車的替代在不斷加速。插電混動車型預(yù)計會在經(jīng)濟型和中型車的價格帶內(nèi)獲得更多的份額;純電車型，也在入門級家庭第二輛代步車和偏高端兩個市場擴大份額。造車新勢力公司通過在高端市場細分領(lǐng)域的定位，精準地找到了目標消費者，并實現(xiàn)了產(chǎn)品定價的突破;更多的自主品牌，通過推出的中低檔純電車型得到了消費者的青睞。中國已經(jīng)開始實現(xiàn)全方位、成體系化的對傳統(tǒng)燃油車的替代。我們認為整車領(lǐng)域的發(fā)展和變化，是2022年新能源汽車行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點。”

除了大手筆買入比亞迪外，鄧曉峰在三季度還繼續(xù)加倉了紫金礦業(yè)，減持了利安隆、華東醫(yī)藥、中國巨石等個股，截至三季度末，鄧曉峰旗下三只產(chǎn)品合計持股市值達到175億元，持股公司達到21家。

與鄧曉峰的投資思路不同，高毅資產(chǎn)另一明星基金經(jīng)理馮柳則繼續(xù)保持他的高換股力度以及跟海康威視的愛恨情仇。

海康威視業(yè)績報告顯示，前三季度，海康威視實現(xiàn)營業(yè)總收入597.22億元，比上年同期增長7.36%;實現(xiàn)歸母凈利潤88.40億元，比上年同期下降19.38%。以上數(shù)據(jù)表明海康威視今年總體來說處于一個增收不增利的尷尬境地，但是如此現(xiàn)象也擋不住馮柳對于海康威視的偏愛。海康威視三季報中顯示馮柳繼續(xù)加倉海康威視，增持3400萬股，持股數(shù)量攀升至4.32億股，再創(chuàng)歷史新高，期末持股市值為131.41億元，占海康威視總股本的比例達到4.58%，顯示對海康威視的堅定看好。

此外，在三季度中，馮柳還新進買入了順鑫農(nóng)業(yè)和國睿科技，減持了恒立液壓、同仁堂等重倉股。截至三季度末，馮柳的期末持股市值為215.26億元，較半年報減少93.48億元。

而明星基金經(jīng)理周應(yīng)波“公奔私”后成立的運舟資本，其旗下產(chǎn)品持倉首度曝光。

在三季度中，周應(yīng)波管理的運舟成長精選1號、2號私募基金總共現(xiàn)身6家上市公司的前十大流通股東名單中，總體持股市值5.67億元。在他首批產(chǎn)品建倉期內(nèi)，他選擇了花園生物、南玻A、華寶新能、金智科技、上海天洋、立方制藥、天益醫(yī)療以及華天酒店等股票來進行初步建倉。從其持倉情況上看，其產(chǎn)品建倉期主要以計算機、化工、醫(yī)藥成長股為主。

葛蘭、張坤旗下持倉一覽，是否繼續(xù)擁抱醫(yī)療與消費?

而在公募這一塊，葛蘭、張坤三季度報告中因業(yè)績不理想而持倉規(guī)模遭受變動，分別從1017.51億、971.37億下降到875.46億、830.46億元，跌幅分別為13.96%，14.51%。

雖然總體管理規(guī)模出現(xiàn)下降趨勢，但是葛蘭管理的基金還是加倉了恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科，減倉了凱萊英、通策醫(yī)療等個股，從其旗下基金前十大重倉股來看，葛蘭總體依然偏向醫(yī)藥、新能源和消費行業(yè)。

和葛蘭的偏向不同，張坤管理的基金前十大重倉股中前五大持倉有四家白酒，除了深度綁定白酒板塊之外他還將重心放在抱團各行業(yè)頭部公司如騰訊控股、招商銀行、伊利股份。以上行為可能是他旗下基金在三季度報告中表現(xiàn)不理想的重要因素之一。

在報告中，張坤表示：“如果以買房的心態(tài)來投資股票，包括細致的基本面分析(大量調(diào)研樓盤)、重倉買入(投入大量資金)、長期持有(不因為短期房價波動而進行交易)，可能效果會好得多。”

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