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智通財經(jīng)APP訊，華音國際控股(00989)發(fā)布公告，于2023年5月31日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行而配售代理有條件同意按配售價盡力促使不少于六名承配人認購本金總額最多為1.5億港元可換股債券。

每股兌換股份的轉換價0.445港元較于配售協(xié)議日期在聯(lián)交所所報收市價每股股份0.44港元溢價約1.14%;假設可換股債券已按初步轉換價每股股份0.445港元悉數(shù)配售，則公司將于悉數(shù)行使可換股債券所附兌換權后配發(fā)及發(fā)行最多3.37億股兌換股份，相當于公司經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行兌換股份擴大后已發(fā)行股本約4.47%(假設公司已發(fā)行股本于本公告日期至悉數(shù)兌換可換股債券當日期間并無其他變動)。

假設可換股債券已獲配售代理悉數(shù)配售，估計配售事項所得款項凈額約1.465億港元。公司擬將配售事項的所得款項凈額用于潛在收購及╱或新業(yè)務項目投資、償還集團債務及融資成本，以及用作一般營運資金。

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